有关电子玻璃-玻璃基板的简单汇总
1、市场规模
2024年9月23日，中国硅酸盐学会电子玻璃分会在“全球显示之都”合肥进行了新一届选举。中建材玻璃新材料研究总院首席专家张冲被选举为该分会新一任理事长。在9月24日举行的光电玻璃产业发展研讨会上，刚刚当选的张冲表示，随着中国高端电子玻璃技术取得重大突破，受益于电子玻璃在智能手机、平板电脑、新能源汽车、柔性可折叠显示屏等场景的广泛应用，从2018年至2023年中国电子玻璃行业的市场规模由308亿增长至502亿，年均复合增长率10.25%。他表示，预计今年中国电子玻璃行业的市场规模将达到550亿元。细分市场中显示玻璃基板比重较高，我国显示玻璃基板产业在电子玻璃行业的比重超过60%，盖板玻璃原片在电子玻璃行业的比重超过30%。最近华为Mate xt用的UTG就是盖板玻璃。（这里不展开说盖板玻璃）
2、上下游及基本供给情况
电子玻璃是显示产业链上游的原材料，整个产业链大致可分为玻璃基板（上游）—液晶面板（中游）—电子显示屏（下游）。下游市场应用包括液晶电视、手机、显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载显示等领域。基板玻璃技术难度大、资金密集，曾长期被国外厂商高度垄断，存在料方壁垒、设备壁垒、工艺壁垒等三大壁垒。随着上游基板玻璃核心技术的突破，将支撑整个中国电子显示产业良性发展。目前中国液晶面板的产能占全世界70%。这意味着中国在电子显示产业上游、中游都有着一定的话语权。目前，中国液晶电视企业正在市场终端展开与韩国三星争夺全球第一的较量。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清认为，中国在这一产业链上游和中游的实力能够支撑下游厂商去竞逐全球第一。
面对我国广阔的市场，全球电子玻璃行业巨头加快国际产能转移，我国电子玻璃行业，外国企业的市场份额在70%以上，占据主导地位。其中关于玻璃基板方面，东方证券研报指出，当前玻璃基板行业主要由美日厂商垄断，该现象在高世代线尤为突出。以8.5代玻璃基板市场为例，市占率前三的康宁、旭硝子（AGC）、电气硝子（NEG）占据70%以上的市场份额。
电子玻璃产业链上游主要为原材料供应商，供应石英砂、纯碱、氧化铝及其它原料，代表公司有太平洋石英、三友化工、信发集团等（凯盛也在供应）；中游为电子玻璃生产商，主要为玻璃基板、油墨、抛光材料、镀膜材料、贴合材料等原材料及加工设备的生产和供应行业，代表公司有美国康宁、旭硝子、彩虹股份、凯盛集团等；下游为电子玻璃深加工厂商，产品为视窗防护玻璃、显示面板等，代表企业有蓝思科技、伯恩光学、京东方等。
基板玻璃作为新型显示产业的核心关键材料，是产业链补链、强链中的重要环节，国内基板玻璃产品市场正在进一步扩展，高世代基板玻璃产品年需求超过4亿平米，国产化替代空间巨大。中国LCD面板产能全球占比超70%，但纯国产G8.5及以上世代LCD面板的基板玻璃供给率仍偏低。根据迪思普研的数据，面对2023年国内8.x代LCD面板玻璃的强大需求，纯国产供给率只有6%，加上中外合资厂商的供给，也还有近一半的进口需求。
3、其它可能重要应用场景——芯片封装
除显示领域外，芯片封装是基板玻璃未来应用一大趋势。玻璃基板或为下一代先进封装关键技术。
今年上半年，“玻璃基板”概念横空出世，不少个股掀起涨停潮。原因在于摩根士丹利曝出，英伟达最新AI芯片GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，这是全球第一个使用玻璃基板来封装的芯片。
据了解，相比硅以及有机材料，玻璃基材料在电学性能、物理性能、化学性能等方面均处于优势地位，热学性能和机械性能也优于有机材料，可适用于各种高要求的电子封装领域。
除了英伟达，近年来，一些半导体大厂也加快了玻璃基板在芯片领域应用的研究步伐。比如，英特尔在2023年9月发布了一款基于下一代先进封装技术的玻璃芯基板（GCS，Glass Core Substrates，又称玻璃基板）处理器，并计划在2026至2030年间实现其量产。
今年5月，三星电机也宣布与三星电子和三星显示器等子公司合作，共同推进玻璃基板的研发，并计划于2026年启动大规模生产；另外，苹果公司据悉也在与供应商积极探讨将玻璃基板技术应用于芯片开发的可行性。
中金研报指出，GCS核心壁垒主要在于玻璃通孔（TGV）工艺。玻璃基板在加工过程中与ABF载板相同采用SAP工艺，需对玻璃进行大量TGV通孔后进行填孔处理，其中核心难点在于：高深宽比的TGV结构制造、通孔中微裂纹的产生、热应力管理以及通孔的金属化。
中国硅酸盐学会电子玻璃分会理事长、中建材玻璃新材料研究总院首席专家张冲表示，国内现在有很多公司都在研究芯片封装玻璃，但技术的路线还不太明确。
4、凯盛科技集团有关高世代玻璃基板产能情况
凯盛科技集团旗下显示材料和应用材料板块未装入凯盛科技上市公司的重要板块之一蚌埠中光电科技有限公司有关基板玻璃业务。蚌埠中光电目前有8.5代TFT-LCD玻璃基板产线两期，合计产量360万片/年。玻璃基板G8.5及以上产线国外三家康宁、旭硝子（AGC）、电气硝子（NEG），国内三家彩虹集团、凯盛集团、东旭光电（好像困境中）。觉得凯盛科技集团玻璃基板业务迟早要装进凯盛科技股份，现在凯盛科技股份玻璃盖板UTG在手，以后电子玻璃双线玻璃基板和玻璃盖板都到碗里来。（查了一下彩虹股份最近几年玻璃基板业务增速很快）
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