近日，在全球光学领域占据领先地位的知名厂商大立光（股票代码：3008.TW）正式公布了其最新的财务数据。9 月营收达到了新台币 65.24 亿元（约折合人民币 14.33 亿元），与去年同期相比，增长幅度达到了 17.08%。这一增长态势在一定程度上反映了大立光在市场中的竞争力和发展潜力。
而在第三季度，大立光的总营收更是表现出色，达到了新台币 189.49 亿元（约人民币 41.61 亿元），同比增长 39%。这一成绩无疑是令人瞩目的，彰显了大立光在该季度的强劲市场表现和有效的经营策略。
然而，值得注意的是，尽管第三季度总营收成功创下了历史单季的最高纪录，但在素有“金九银十”之称的出货旺季中，大立光 9 月的营收却环比减少了 7.04%。这一情况并非偶然，从行业发展的角度来看，市场需求的波动以及竞争格局的变化都可能对此产生影响。比如，随着技术的不断进步，新的竞争对手可能凭借更具创新性的产品或更有竞争力的价格策略，抢占了部分市场份额，从而导致大立光的营收出现环比下降。
而且，与七八月同比超过 50%的增幅相比，大立光 9 月的增长幅度明显收窄，呈现出高开低走的趋势。这种趋势的出现或许与宏观经济环境的变化有关。在全球经济形势不稳定的背景下，消费者的购买意愿和消费能力可能受到抑制，从而影响了大立光产品的市场需求。同时，行业内技术更新换代的速度加快，也可能使得大立光在产品研发和市场推广方面面临更大的压力和挑战。
这极有可能与大客户苹果公司的表现存在着紧密且直接的关联。
根据来自海外的诸多媒体所作出的相关报道，英国知名的商业银行巴克莱的分析师透露称，他们已然顺利完成了针对 iPhone 供应链所展开的详尽调查。由于市场需求远远低于此前的预期水平，苹果公司或许已经做出了削减四季度 iPhone 16 产量的决策，关键部件的供应商更是遭遇了大幅度的砍单。业内消息人士称“苹果可能刚刚削减了（截至12 月这个季度）iPhone 关键半导体部件约300万件的产量。”这一情况在其最新的手机销售周期中，称得上是最早出现的订单削减现象。
众多位在手机产业链领域具备深厚专业素养的人士不约而同地持有一致看法，“其根本原因在于，iPhone 16 作为苹果旗下首款配备 AI 工具的手机，然而以 AI 作为主要卖点的拉动力却明显匮乏。用户对于苹果长期以来惯用的‘挤牙膏式创新’模式已然感到厌倦，不再愿意为此买单。”
例如，过往苹果在手机外观设计上的微调、性能提升的有限幅度等，都让用户逐渐失去了耐心和购买的强烈意愿。
同属苹果供应链的台湾 PCB 厂华通，其在 9 月的营收呈现出环比下滑 7.73%的态势。这一数据似乎有力地佐证了苹果 iPhone 16 产量砍单 300 万部的消息。倘若事实的确如此，那么这必然会对大立光的出货状况产生不容小觑的影响。毕竟，在整个供应链体系中，各个环节紧密相连，一处的变动往往会引发连锁反应。苹果作为行业巨头，其产量的调整会直接影响到上下游众多供应商的生产和出货计划，大立光自然也难以独善其身。
大立光创立于 1987 年，是全球众多主要知名手机品牌至关重要的镜头供应商，堪称光学领域翘楚。
其中，大立光与苹果之间的恩怨情仇，已然成为光学行业发展历程中极具传奇色彩的篇章。回溯到 2007 年，苹果重磅推出 iPhone 手机，而大立光在那时便已成为其 200 万像素手机镜头的供应商。这一合作的开端，为后续的诸多故事埋下了伏笔。
2013 年 6 月，出于对自身利益的坚决保护，大立光毅然向美国加利福尼亚州地方法院提起了专利诉讼。在这场诉讼中，大立光控告 iPhone 手机镜头的另一供应商玉晶光，指其引诱苹果侵犯大立光 5 项美国专利，同时坚定地认定玉晶光的 8 项产品侵害了大立光的专利。面对这一突如其来的“背刺行为”，苹果一时间也显得有些束手无策。因为在当时的市场环境下，于产品方面苹果着实难以寻觅到合适的替代者，无奈之下，只能再次将更多的订单交回给大立光。这种复杂的商业纠葛，充分展现了在竞争激烈的市场中，各方为了自身利益所展开的激烈博弈。
时至今日，大立光与苹果的合作范畴已不仅仅局限于镜头供应，而是进一步扩展到了其他组件领域。自 iPhone 14 系列开始，大立光及其子公司大阳科技首次为其供应了 VCM 马达。
据大立光所披露的信息，在 9 月，其镜头产品的出货情况呈现出一定的特点。以 1000 万像素的产品居多，占比达到了 60 - 70%；800 万像素的产品占比较低，仅为 0 - 10%；2000 万像素以上的产品占比处于 10 - 20%的区间；500 万像素以下的产品占比则为 20 - 25%。大立光明确表示，就 10 月的出货情况而言，很可能与 9 月大致相当。
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