交通银行(601328)：3家机构给予“买入”评级——贷款结构优化，息差环比回升

【U财经】10月10日数据显示：3家机构给予交通银行(601328)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

太平洋  买入

交通银行贷款结构优化，息差环比回升；虽前瞻指标波动，但拨备水平持续提升，风险抵御能力充足。预计2024-2026年公司营业收入为2550.65、2604.05、2693.38亿元，归母净利润为914.96、938.06、972.89亿元，每股净资产15.43、16.66、17.94元，对应9月6日收盘价的PB估值为0.44、0.41、0.38倍。上调至“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  买入

交通银行24H1利息收入基本盘保持稳定向好水平，负债成本管理成果显著，资产质量向好。我们预测企业2024-2026年归母净利润同比增长为1.07%、2.13%、2.03%，对应现价BPS：13.70、14.87、16.03元。使用股息贴现模型测算目标价为8.84元，对应24年0.65xPB，上调至“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

公司基本面整体表现较为稳定，我们略微下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为897/919/977亿元，对应同比增速为-3.3%/2.5%/6.4%；摊薄EPS为1.11/1.14/1.22元；当前股价对应的PE为7.3/7.1/6.6x，PB为0.62/0.58/0.55x，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$交通银行(SH601328)$$华夏银行(SH600015)$$浦发银行(SH600000)$