一、大势板块
指数探底回升，午后震荡回落，指数明显在走分化，上证主要是靠高股息板块带动，中字头、煤炭全天走强，个股上演涨停潮，今天的走势和昨天下午其实差不多，都是靠利好反抽，但其实延续调整是好事，短期回调就是因为涨幅过快了，这么一拉反而消耗了市场部分做多动能，又套了一批短线资金，这样一搞，市场上的活跃资金就会越来越少。题材层面，司南盘前说的很中肯，轮涨结构会更明显，今天高股息、猪肉、中药等偏防守板块轮动反弹，这是偏好下降的表现，倒是科技方面，今日消费电子和机器人如期轮动，可惜受市场回落，看着市场热闹，其实亏米很容易。
二、盘后总结
国民技术：涨停开盘，收盘涨幅维持在13.70%，承接还是很强的，逻辑是汽车芯片 网络安全 MCU芯片 移动支付，公司亮点是国内最大的可信计算芯片厂商，国内商业市场占有率已超过85%，公司主营业务为自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务；锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产和销售，以及石墨化加工服务。主要产品包括安全芯片、通讯芯片和锂电池负极材料。板块持续反弹，短期积累不少获利盘有调整是正常的，作为前排也享受了高溢价，今天指数分歧再度大涨，那国民技术还是可以看的，而且半导体是弹性较高的人气方向，市场就需要这样的方向带动。在近期的表现中，它已经连收5阳了，一度出现了4次涨停板情况，短期这种快速反弹说明市场做多坚决，日内也就它表现是可以的，开盘分歧后快速弱转强，受指数炸板回落，在度拉升，是不缺资金看好的，实际上早盘直接加速，是很难下手的，分歧其实是鸡会，但司南观察到后排调整的厉害，那国民技术明天是有压力的，也就没有去接，量能也放了天量，结合中芯国际的走势看，料定回调的概率大。
$常山北明(SZ000158)$：可惜还是开了，今天波动明显在加大，逻辑是鸿蒙 信创 网络安全，鸿蒙题材刚好是贯穿盘面的主流方向之一，常山北明前面就是因为这个走强的，他属于题材一哥地位，短期震荡后一度走出4连板，是板块目前唯一的活口，公司亮点是纺织、软件双主业发展的国资控股企业，公司主要从事纯棉纱布和涤棉纱布的生产销售及软件业务，北明软件是华为重要的核心合作伙伴，与华为全领域合作，是钻石级经销商、云战略级经销商、领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、领先级咨询与规划能力伙伴，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作，常山是十分受益于鸿蒙的。短期虽说对其业绩没啥影响，但资本市场里都是炒作预期的，他近段走的非常强，是有大资金在活跃的，我预期今天是一字的，但受润和影响主动开板，盘前司南对它的已经做了预判，场外大资金很多都是踏空的，如此一来，只要有开板分歧就有承接的。开盘涨停又跌停，这种走势看似很夸张，其实洗盘更彻底，随后果然就回封，日内成交达百亿，说明市场对其有较高的关注度和积极预期，当然了尾盘也受市场拖累，否则还能表现的。
$中科曙光(SH603019)$：逻辑是算力 国改 液冷服务器 网络安全，高开低走，早盘分歧后也是有修复，股价才放量突破，短期仍是可以期待的，公司亮点是中科院计算所旗下，中国超算行业龙头，中国液冷数据中心领导者，公司的主营业务是高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。主要产品为机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品、分布式统一存储、多控统一存储、备份一体机、流量分析、网络安全平台、工业控制、云计算服务、数据基础设施建设、算力服务平台。走势看中科曙光自创了60.95新高后就一直调整，回调的时间是很久的，近期突破半年线后也走出连板行情，反弹还是很犀利的，前期震荡越久，后续反弹就越大，这几天的走势就能说明。昨日放巨量反弹，今天有回调是好事，开盘小幅高开后直接分歧，刚好给了场外接力鸡会，分时图看中科跟随指数修复是很快的，股价也守住了5日线支撑，从走势上看该股走涨动能还在，尾盘之所以这样是受大盘所拖累，一旦大盘走好，它将会快速拉升的。
三、持舱剖析
中芯国际：芯片 大基金，是半导体的核心龙头，近期的走势很强劲，昨天就逆势大涨，今天早盘跌幅也达到了16%，但还是拉上来了，经过早盘这么一跌，后续压力就不大了，若市场量能还在万亿上，中芯这些大票依然是资金的首选，在经过调整后司南依旧是看好上涨的。
天风证券：金融 券商重组，止步7板，是券商中比较有辨识度是个股，是板块的核心龙头，盘前司南是重点分析的，今日是要开板的，那就直接执行落袋策略，司南是25号讲的，26号高开不多就直接弄了，也是吃到了不少，知足了。
拓维信息：鸿蒙 信创 网络安全，昨天涨停，今天盘中还是有走高的，尾盘回落是受指数影响，在板块的热度仅次于常山北明，开盘的走势也是很极端的，高开奔跌停，吓坏了不少人，但随着常山反弹股也直接弱转强，不过短期量能放大很多，分歧在加大，司南认为短期有震荡需求。
润和软件：鸿蒙 信创 互联网金融，走势倒是出乎司南意料了，昨天纹丝不动，今天却高开低走跌停，说白了还是信心不足，开盘涨幅6.17%，随后就是快速跌停，尽管早盘猪力尝试反抽，但尾盘还是回落，调整力度是很大的，因此司南果断减舱，但作为鸿蒙的核心龙头应该还有反复拉扯的。
$高新发展(SZ000628)$：房屋建设 芯片 国改 收购华鲲振宇预期，近期也的确在走强，量能持续堆量，紫金还是认可它的价值，开盘低开是有一波拉升的，回踩后再度冲高，最高涨幅达6.95%，收盘还有1.11%，早盘主动低开反而是低吸鸡会，盘前也讲了，目前它的位置不高，算是一个加分项。
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