从924到现在，A股算是走完了第一波的行情。假期期间，港股的走高给了很多人信心，结果10月8号恒指走了个大阴线，感觉不太妙。我当天就把A股仓位降到了30%，但没想到昨天还是吃了两个跌停，市场波动幅度太大。
今天中字头领涨，大盘走了修复行情。然后后面会进入第二阶段。也就是从普涨行情转向分化，看具体题材和个股。
第一阶段拿着指数就可以躺赢，第二阶段要提前判断，未来哪些题材会逐步走出行情主线。芯片算是目前看得见的强势方向之一，但这个在我的能力圈之外，看不懂的领域最好不参与。
盘面的热闹是一时的，最终还是要回到企业经营和盈利情况上。这也是8月份开始关注克劳斯的理由，公司7月份的时候公告了筹划重大资产重组，先剥离亏损业务，这是个好消息，至少有望盈利转正了，这是第一步，后面有没有第二步不知道，但第一个预期是比较稳的。
之前国泰君安和海通证券官宣合并，今天这两家复牌，直接双涨停，港股直接翻倍。
算起来今年个并购重组大年，国央企的动作特别突出。这个条线，很可能是后面行情分化后，重要主线之一。
7月份中航电测收购成飞集团。8月份东航吸收合并一二三航空。9月份中国船舶吸收合并中国重工、盐湖股份同五矿集团组建中国盐湖集团。
不出意外的话这个名单还会继续增加。媒体的口风是：聚焦优化国有资本布局，央国企重组整合大戏连台。
克劳斯背靠的是中国中化，中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。整体业务规模巨大，且各领域都有领先企业。关于机械装备板块，集团的简介里说的是“机械装备包括塑料机械、橡胶机械、化工装备和现代制造服务业务，是世界一流的化工装备整体解决方案提供商。”
这些资产，后续会不会放一些进克劳斯？目前确实不知道。
但国央企通常是对政策响应最积极的一批上市公司，所以猜公司消息不如看政策走向。毕竟国央企新一轮改革、加快重组整合的大背景在，政策风向在，对于集团来说，搞好上市公司平台，是一项任务。
这个算是买克劳斯的一个“彩蛋”，希望最后开出来结果不错，有就是赚到了，没有就先拿盈利修复的那部分收益，后面再看。
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