大家好，我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理张磊。9月受政策利好、资金流动性改善、市场情绪提振、宏观经济预期改善等共同作用下，权益市场迎来强势反攻，风电板块也随之迎来久违的上涨。
我们先来看看9月份的风电行业招标情况：据不完全统计，2024年1-9月风电项目累计招标约91.3GW，同比增长80%(不含框架竞配)，其中，9月总计有10.5GW风电项目招标(不含框架竞配)，同比上涨32%。从中标价格来看，陆风风机的中标价格在2023年第三季度以来，基本维持在1500元/kw左右，预计有望逐步企稳。（数据来源：长江证券）在政策方面，国家出台了多项支持风电发展的政策，包括推进风能、太阳能开发利用，加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，积极发展光热发电等。在政策和需求的推动下，风电板块仍展示出了积极的发展趋势。
同时，在降准、降息、新货币政策支持、推动中长期资金入市等密集政策刺激下，近期风电板块持续走强，全板块呈上涨态势。风电设备制造商和相关零部件供应商的业绩也有所改善，部分上游零部件企业业绩也显示出了一定的弹性。我们此前一直看好受益于海风风机招标显著放量和海风项目开工建设不断提速，将有望带动产业链相关环节业绩的改善。叠加海外海风开工建设积极推进,未来两年有望迎来快速增长,也有望为国内海风企业出海提供另一增长曲线。海内外需求有望共振、行业边际变化趋势向好，也让我们更加看好海风这一细分领域的成长确定性了。
在投资上，我们仍然看好关键产业链环节，如风电零部件厂商，特别是那些具备出口能力和参与国际市场的企业。在未来海风有望成为风电建设发展的重要方向的背景下，风电零部件厂商的中长期空间有望进一步打开，因此，我们持续关注海风项目开工建设，寻找海风高增下的相关投资机会，一起把握风电行业的增长潜力！
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