香港万得通讯社报道，周四（10月10日），大盘高开后显著分化，沪指尾盘回落仍收涨逾1%，双创指数跌幅较大。盘面上，午后市场复刻昨日港股走势，指数短暂震荡后掉头向下，多只早盘走出“大长腿”的科技股悉数回落，中字头及红利资产全天保持强势。
截至收盘，上证指数涨1.32%报3301.93点，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%，北证50跌0.31%，科创50跌4.38%，万得全A涨0.16%，万得A500涨0.72%。A股全天成交2.16万亿元，连续4日位于2万亿上方。
板块方面，中字头全天强势，红利资产悉数回归，大消费午后一度脉冲，券商股严重分化，下跌方面，科技股悉数回调，GPU、半导体设备跌幅居前，华为鸿蒙概念同步走低，金融科技板块大面积补跌，个股方面，多只强势股日内巨震。
【机构论市】
东吴证券研报指出，国泰君安、海通证券公告披露了两家券商的合并预案。本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国资公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。两家券商拟于10月10日提前复牌。资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。政策转向带动市场交投活跃是当前非银板块投资主线，市场交投活跃能否延续是持续性关键。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间
德邦证券认为，AI将是对半导体最大增量之需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着Al phone、AIPC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。
海通证券认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极响应国家政策，推动卫星制造基地建设，提升卫星批产能力。
中金公司指出，两市回调显示前期做多情绪有所缓和，同时后续对政策与基本面路径的分歧或有所加大。尽管具体节奏和强度上有不确定性，但方向上我们认为围绕楼市供需两端，以及围绕中国经济复苏的政策发力仍在展开当中，且后续的政策或更具针对性。短期内不排除地产板块股价随预期边际变化出现一些震荡，但不改当前板块安全边际较高、绝对估值水平较低、且大方向向好的基本格局，因此仍建议逢低配置。
天风证券表示，伴随着数据要素顶层细则文件落地，典型应用案例加速推广，产业有望迎来质变。其中供应链物流具备较为成熟的数据积累和应用模式，有望领先规模化应用。建议关注在供应链物流细分领域已有海量数据积累和成熟数据产品的公司。
$金鹰研究驱动混合C(OTCFUND|018550)$
$金鹰元和灵活配置混合C(OTCFUND|002682)$
$金鹰产业整合混合A(OTCFUND|001366)$
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