一、 大势板块
指数涨跌不一，上证红盘反弹深市继续调整，市场亏米情绪是在扩散的，司南认为这大概率是完成了第一波上涨，后期调整结束后还是有概率走出第二波的，只不过走慢牛为主，从大势层面来看，目前指数有所企稳，牛市预期还在，但情绪面退潮，指数与情绪背离明显。题材层面金融退潮，科技回落，而新爆发的中字头，还未能形成趋势，所以直接引导新一轮周期是有难度的，从昨天轮动的板块看，场内更多还是偏防守，主动性不足，那接下来的操作，应该是防守为先，试错为辅，耐心等待变盘信号。
二、持仓观望
$拓维信息(SZ002261)$：鸿蒙蒙 信创 网络安全，司南在前面涨停的时候就提醒过要震荡了，昨天也如期回调，它不算坑的了，盘中也是有反弹拉升的，尾盘回落受指数影响的，这几天量能放大很多，市场关注度是在提高的，而且股价仍是多头趋势，那么就还有走涨的预期，当然了这里司南还是会留意常山北明的走势，若走跌，拓维信息就直接考虑落袋。
$润和软件(SZ300339)$：鸿蒙 信创 互联网金融，创业板几个龙头都调整，润和软件也走不远，还是信心不足的问题，从龙虎榜看大柚子流出还是很明显的，昨天成交量也来到了186亿，算是放了天量，司南觉得反包很困难，预计还会调整，但作为鸿蒙的核心龙头后续还有反复拉扯的，留了舱位继续博弈。
高新发展：房屋建设 芯片 国改 收购华鲲振宇预期，低开高走，盘中虽回落但依然较为抗跌的，说明它还是有紫金承认可它的，近期量能持续堆量，司南预判它反弹还未结束，目前它的位置不高是加分项。
$中芯国际(SH688981)$：芯片 大基金，是半导体的核心龙头，整体走势仍很强劲，短短几天就差点走出3连板，反弹力度是不小的，昨天开盘高开低走，幅度超16%，短期分歧是可以的，尾盘跌幅也收窄至10.57%，说明是有资金在承接的，经过这么一跌，后续压力就不大了，若市场量能还在万亿上，中芯这些大票依然是资金的首选，较周三也是缩量的，猪力还没跑完，调整后司南依旧是看好上涨的。
太极股份：信创 网络安全 国改，这个是在内部沟通的，虽是回落，盘中也是有反弹的，尾盘走跌是受指数影响，司南料定今天会有修复。
三、早盘攻略
拓维信息：
逻辑是鸿蒙 信创 人工智能，概念是比较多，跟踪下来主要受鸿蒙带动，该股人气高，司南在节后也重点分析了，地位上属于题材二哥地位，短期震荡后也走出过3连板，昨天受指数拖累才回落，公司亮点是以教育科技、软件服务、移动游戏为主营业务的互联网公司，公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。拓维信息在板块属于大盘股，从基本面跟技术面的形态来说都是符合趋势特征的，技术上还守住了5日线，仍具有继续上涨势头，在近期多次拉板，且其大涨原因多与鸿蒙相关，显示出其在市场上的活跃度和投资者的关注度。昨天小幅高开，盘中最高涨幅也有7%，尾盘走跌有市场原因，当然放量明显，很多人担心承接问题，司南觉得当下最不缺的是量能，这里断板不能直接说结束，今天还得看常山北明的走势，常山能稳住，拓维就还有鸡会，常山走弱，那拓维就只能落袋。
士兰微：
逻辑是芯片 大基金，公司亮点是半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业，公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。产品主要有集成电路、分立器件、发光二极管，士兰微的半导体产业布J与行业的导向一致，特别在国产替代的大趋势下，公司前期是值得期待的，目前受益于行业内的需求复苏，公司订单也预计将同步继续保持增长，因此士兰微是有基本面去支撑的。板块加速反弹后也开始调整，但司南认为只要量能不下降，半导体作为容量大的板块就不会结束，而且本身也是弹性较高的人气方向，市场就需要这样的方向提振信心。士兰微前面有过一轮反弹的，回踩后重新走强，这波跟随情绪共振一路上行，表现也是可以的，出现过3次涨停板情况，短期这种快速连板是说明有资金在介入的，昨天一度跳水，但很快就拉起来，这就是弱转强的特征，司南早盘同样是有重点跟踪的，士兰微是科技主板的龙头，是板块率先探底回升的，均线系统显示短期还有上行鸡会，板块内很多个股已经实现翻倍，士兰微这个位置还在底部仍有性价比，司南料定行情还没有结束。
中铁装配：
逻辑是中字头 建材 一带一路，公司亮点是行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，公司主营业务为装配式建筑智能制造和智慧建造服务。公司主要产品有装配式墙体材料、装配式结构材料、装配式装饰材料、装配式园林景观材料。地产是有不少利好的，降准降息还有房贷利率这些，都是利好地产行业的，对中铁装配也是有带动的，而且它还有中字头概念，央行创设首期规模5000亿元互换便利，这些大概率也是会选择中特估的。它在年初表现强势，每次拉升中字头都有跟随，资金还是认可它的，走势上看该股调整周期比较久，前面一直维持震荡走势，这两天受市场回暖，底部开始放量起来，一度走出5连阳，连续回调后直接弱转强，这是要补涨的表现，开盘高开2.84%，几次回踩过程都未跌破开盘价，震荡后突遭强力买盘直线拉升，这个位置猪力选择强势拉升，意味着是看好中字头潜力的，目前是板块的先锋龙头，司南早盘是有重点跟踪的，是板块率先走出20CM的，当下股价有支撑，感觉这一波能打开空间冲击21.14的高度，南哥料定今日仍要走高，那就找准时机低吸。
#牛市旗手狂飙，券商股空间还有多大？#
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