$中际旭创(SZ300308)$ 摩根士丹利最新报告：Blackwell产能提升正在按计划进行，产品将在未来12个月内销售一空，需求非常强劲！我们与英伟达管理团队（包括Jensen）的会面强调了加速计算跑道的规模和长度，英伟达管理层的每一个迹象都表明，我们仍处于长期AI投资周期的早期阶段。
目前尚未排队的任何新的Blackwell订单都将在明年晚些时候发货，因为这些订单已经排到12个月之后，这将继续推动Hopper的短期强劲需求。
$新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
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