：工商银行，欧耶工商银行(601398)：6家机构给予“买入”评级——稳

【U财经】10月10日数据显示：6家机构给予工商银行(601398)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第283。

给予“买入”评级的机构：6家

天风证券  买入

工商银行24H1利息收入受收益率与负债成本影响同比下滑，但是资产端扩表成绩显著，资产质量有向好趋势，具有未来向上运营基础。我们预测企业2024-2026年净利润同比增长率为0.79%、0.87%、1.89%，对应现价BPS：10.45、11.45、12.50元。使用股息贴现模型测算目标价为7.22元，对应24年0.69xPB，现价空间21%，上调为“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东海证券  买入

Q2工行存贷款增速放缓较为明显，资产生息率与财富管理业务收入继续承压，我们相应下调规模与收入目标。预计2024-2026年营业收入分别为8160、82578817亿元（原预测为8325、8552、8992亿元），归母净利润分别为3609、3656、3802亿元（原预测为3648、3727、3889亿元），对应同比-0.85%、1.30%与3.99%。预计2024-2026年末普通股每股净资产为10.10、10.75与11.42元，对应9月4日收盘价PB为0.57、0.53、0.50倍。由于工商银行客户基础良好、业务多元且分散，预计仍能在压力上升的经营环境中实现稳健经营，当前估值处于历史较低水平，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  买入

由于当前资产端依旧承压，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为8381/8788/9136亿元，同比分别-0.59%/ 4.85%/ 3.96%，3年CAGR为2.71%；归母净利润分别为3582/3664/3839亿元，同比增速分别为-1.59%/ 2.28%/ 4.78%，3年CAGR为1.79%。公司经营稳健，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--工商银行(601398)，选择“操作”，

$工商银行(SH601398)$$招商银行(SH600036)$$民生银行(SH600016)$

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