一、大势板块
指数低开低走，午后加速调整，沪指一度跌破3200点，创业板指一度跌超6%，尾盘跌幅略微收窄，这几天的盘中都有反抽，但持续性都不强，相反是消耗了更多做多力量，这一点从量能萎缩就看到了，活跃资金越来越少，日内再次缩量5710亿，那接下来市场难度就更大了。题材方面，仅跨境支付强势，但都是小市值领涨，对市场影响有限，而科技选择继续回落，中字头也未有表现，因此短期赚米效应是一般的，金融、地产有反抽迹象，下周看下是否会继续加强。
二、持舱剖析
$拓维信息(SZ002261)$：鸿蒙蒙 信创 网络安全，低开高走，司南早盘是看要震荡的，但大幅走弱后直接转强，这是加强的特征，该票开盘就打压，之后快速拉升，然后二次回落，但都没有破前低，这当然是较好的低吸承接机遇，然后该股逆势拉升，尾盘虽有回落并且收在5日线上方，这是好现象，司南当然是要继续守着了。
$润和软件(SZ300339)$：鸿蒙 信创 互联网金融，创业板几个龙头都调整，润和软件也走不远，事实上早盘也是大幅低开的，但刚好给了接力鸡会，且软通动力开盘就走上，司南料定润和软件要反弹的，昨天也是留了舱位博弈的，在早盘中也说了润和软件作为鸿蒙的核心龙头后续还会反复拉扯的。
$中芯国际(SH688981)$：芯片 大基金，是半导体的核心龙头，连续加速反弹后迎来调整，从今天地产、鸿蒙的走势看，中芯国际也会有反抽的，今天早盘跌幅也达到了8%，经过两天的回调，后续压力就不大了，若市场量能还在万亿上，中芯这些大票依然是资金的首选，在经过调整后司南依旧是看好上涨的。
高新发展：房屋建设 芯片 国改 收购华鲲振宇预期，低开低走但今天力度在加大，指数连续调整，高新也是扛不住了，这是大势决定的，不过量能还是没放出来，司南就认为还有反包的可能。
三、盘后总结
拓维信息：
低开高走，司南盘前是有讲的，这里断板不能直接说结束，逻辑是鸿蒙 信创 人工智能，概念是比较多，跟踪下来主要受鸿蒙带动，该股人气高，司南在节后也重点分析了，地位上属于题材二哥地位，短期震荡后也走出过3连板，这几天受指数拖累才回落，今天逆势反弹，反而是带动了常山北明翘板，公司亮点是以教育科技、软件服务、移动游戏为主营业务的互联网公司，公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。拓维信息在板块属于大盘股，从基本面跟技术面的形态来说都是符合趋势特征的，技术上还守住了5日线，仍具有继续上涨势头，在近期多次拉板，且其大涨原因多与鸿蒙相关，显示出其在市场上的活跃度和投资者的关注度。今天这走势挺意外的，远超司南预期的，常山北明跌停，拓维信息也是近跌停开，是有落袋的想法，但开盘立即拉升，这种走势看似很夸张，其实洗盘更彻底，盘中也一度翻红，不光拓维，润和也是低开大幅拉升，司南都是提前做了预判的，作为鸿蒙的核心龙头后续还有反复拉扯的，留了舱位继续博弈。
士兰微：
国民技术开盘一字跌停，司南就料定士兰微不乐观了，逻辑是芯片 大基金，公司亮点是半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业，公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。产品主要有集成电路、分立器件、发光二极管，士兰微的半导体产业布J与行业的导向一致，特别在国产替代的大趋势下，公司前期是值得期待的，目前受益于行业内的需求复苏，公司订单也预计将同步继续保持增长，因此士兰微是有基本面去支撑的。但板块和大金融一样，加速调整后也迎来回调，本质还是反弹太快了，但司南认为只要量能不下降，半导体作为容量大的板块就还有反复，本身也是弹性较高的人气方向，市场需要这样的方向提振信心。士兰微前面有过一轮反弹的，回踩后重新走强，这波跟随情绪共振一路上行，表现也是可以的，出现过3次涨停板情况，短期这种快速连板是说明有资金在介入的。开盘大幅低开表现，略有冲高就逐步回落，虽然调整但盘中还是有买盘的，并且没有跌破10日线，那说明该股走势依旧很强，后市恢复拉涨的概率很大，司南观察到全志科技等弹性大的品种率先反弹，那士兰微下周也有可能轮动。
中铁装配：
高开低走，逻辑是中字头 建材 一带一路，公司亮点是行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，公司主营业务为装配式建筑智能制造和智慧建造服务。公司主要产品有装配式墙体材料、装配式结构材料、装配式装饰材料、装配式园林景观材料。地产是有不少利好的，降准降息还有房贷利率这些，都是利好地产行业的，对中铁装配也是有带动的，它在年初表现强势，每次拉升中字头都有跟随，资金还是认可它的，走势上看该股调整周期比较久，前面一直维持震荡走势，这两天受市场回暖，底部开始放量起来，一度走出5连阳，昨天20CM涨停后今天继续拉高，表现还行，司南早盘是重点跟踪它的，竞价高开18.39%，放在上周行情好的时候估计能连板，但如今指数在调整，这么直接加速，是很难下手的，盘中是有分歧鸡会的，但板块后排回落比较多，这种情况下是不能接力中铁的。
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