仙琚制药(002332)：3家机构给予“买入”评级——甾体类全链条龙头，制剂新品种商业化潜力可观

【U财经】10月12日数据显示：3家机构给予仙琚制药(002332)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

天风证券  买入

考虑到公司为甾体类原料药制剂一体化龙头，随着起始物料价格向上、海外市场需求恢复，原料药板块有望企稳回升；制剂端：存量品种逐步克服集采影响，增量品种持续放量，在研品种商业化潜力大。 我们预计公司2024-2026年总体收入分别为45.70/52.10/59.95亿元，同比增长10.83%/14.00%/15.07%；归属于上市公司股东的净利润分别为6.70/8.59/10.64亿元。给予2025年20倍PE，目标价17.37元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

德邦证券  买入

公司具备原料药制剂一体化优势和法规市场注册优势，有望促进公司新一轮增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润为6.92/8.53/10.61亿元，对应PE估值16.4/13.3/10.7倍。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  买入

公司作为甾体激素行业原料药及制剂一体化龙头企业，随着存量大品种集采风险出清、新品逐步放量、叠加公司原料药持续拓展规范市场，我们看好公司长期成长，预计2024-2026年归母净利润分别为6.94/8.59/10.29亿元，对应PE分别为16/13/11倍，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$仙琚制药(SZ002332)$$羚锐制药(SH600285)$$益佰制药(SH600594)$