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「 近况跟踪 」
1. 在这轮快速的牛熊转换中，持有体感非常好。
见过了世面，以后卷爸将集中精力专研个股，至于对宏观的判断，拿今天财政部的会议来说，那段“音频捕捉”的私下交流，到底是他们演戏，还是真的，普通人没有判断的基础，结果还是被媒体牵着鼻子走。
就像我多次提到《康熙王朝》中少年康熙那段话一样：“他们是来杀的，还是救驾的，你说的准吗？”
用不确定的事物，去要求确定性的结果，大概率赔钱。
不过这里能确定的是，没有人不在乎自己的利益，需要对历史有交代的人凤毛麟角，所以盯着他们的利益，大概率是正确的。
2. 二股东退出基本完成，压制上升的卖出力量完结。
战场形式转变不一定立即反攻，至少对下有保底，是利好。
3. 权利更替完成，下一步要看其未来成长的情况。
7月的年中销售会议，选择了参观辽沈战役纪念馆，题目定位了“奋楫扬帆风正举，浩荡征程谋新篇”，结合地点和题目，细品啥意思。
9月底，在深圳召开战略共识会，说明原来的旧观点要打破，新共识需要形成，再结合半年度股东会上安总的说法，看来，躺在账面的现金要转起来了，至于是好事，还是坏事，得边走边观察。
4. 10月10日甘肃宣布的中成药集采中，包含尿毒清颗粒，由于“你懂的”原因，公司在山东、江苏、浙江、上海、甘肃、四川、湖北、宁夏等8个省市进院较难，此次集采，利好产品放量。
结合目前的医保情况，其余7省市的集采也势在必行，那么完成全国集采，至少未来2年，康臣的业绩稳定性更强了。
「 估值 」
定性看，压制因素逐步消退（出货 权利更迭 集采），目前阶段较之前确定性更强，更加明朗。
定价看，即使经过这轮上涨，目前的估值仍然是我在研标的中最便宜的。
所以也是我的最大仓位。
「 后续待研究 」
2015年，康臣做完了尿毒清的多中心、随机、双盲循证证据，对比组是安慰剂。
经过24周的治疗，尿毒清颗粒组的肾小球滤过率（eGFR）下降0.63%，而安慰剂对照组eGFR下降7.37%，这充分证明了尿毒清颗粒在延缓慢性肾病进展方面的有效性。
下一步需要研究的问题是，在所有中成药的CKD治疗中，各家循证的情况以及对比，从而更深入的理解产品。
这对于价格达到合理区间后的继续持有，是一个关键问题。
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$康臣药业(HK|01681)$$达仁堂(SH600329)$#复盘记录#
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