关于大盘和海立的一些个人看法

$海立股份(SH600619)$  

今天难得闲下来在户外找了个小的咖啡馆理理思路，上周的行情确实挺磨人的，同样的健身量这几天感觉有点儿吃不消了，真的是身心俱疲。

关于大盘，确实即使周六蓝部长已经在能说的范围内给了最大力度的表态了，但是在我身边的以及网络情绪来看，似乎信心并没有起来多少。

先表个态，对这波牛市我不认为已经结束了，相反是一个好的开始，当然并不代表all in的时间到了、不会再继续向下回调了。

以下是我的一些个人（多年韭菜）的看法

经济下行是事实正在发生的，24号的政协会议已经表态承认问题和错误，并表态了现在是修复、拉升经济的节点，当下中国的几大支柱：房地产、进出口（包含实业）、股市，

房地产带头启动经济的可能性是微乎其微的，因为过去对对房地产的“打压”是本身就是正确的，避免了崩塌式的经济下行，现在再刺激房地产首先是等于承认了本身是正确的事情是错误的，其次可能造成更加严重、不可挽回的经济隐患。（我算是普通人里房子的多头之一了，有多套房有房贷，但也需要理性看待这个问题）。

进出口（实业）放面一直有在刺激，进出口数据在外需收紧的情况下能保持稳定、实业方面同时还要面对内需信心不足的问题，源头是需求和流动性下降导致的，已经不再是刺激扩产就能起来的情况了，根源还是要让消费的人群手上有额外的收入。收入的意思，首先代表其实市场不差钱差的是信心、其次要的不是消费券、发钱而是而是有额外的盈利或者成本的下降（持续的）。

其实就是“先富带动后富”，让一部分人信心起来带动消费、刺激流动性，然后逐渐进入良性循环。

那么股市的启动已经是最佳（额外收入）也是唯一（楼市、实业、股市只剩下股市）的选择了，不至于说是生死存亡时刻的孤注一掷，但确实是当下最佳的方案也是国家层面全面表态、全力支持的。

所以对大盘不必质疑未来的预期，大盘的牛市已经是可以看到的了。为什么发改委要来泼冷水、以及再次明确严禁呢，其实大家都明白，就是为后市肃清障碍，老散户都避免不了羊群效应，新进的散户更加是听风就是雨，大涨固然好，但是散户对股市的影响更多的是在跌方面，这次冷水泼得很狠吗？不是的，但是就是出现了踩踏式的下跌，涨跌都被放大了，跌的时候会被更严重的放大，回调可能预期是3300、3170，但是散户只有恐慌没有经济素养，任何的技术派都失效了的结果就是主力也只能选择观望。尤其是现在信息大爆炸的时代，太多的牛鬼蛇神自媒体带节奏了。

这次刺激和冷水，时机都是很绝的，具体就不分析了，敢兴趣的话我可以再进一步说明下，但是其实冷静看待确实是显而易见的。

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当然大盘牛市并不代表个股都能盈利，所以说回海立，其实行情启动后最大的感触就是希望市场尽快冷静下来恢复正轨，海立的启动在我的判断里并不只8.68（24号的高点），24-30号的行情都是被大行情打乱了的，散户出去抢筹其他个股、主力静观其变。到8号当天是大盘回归理性（过度回归）的第一天，也是海立弱转强的时刻，9号、10号两天其实已经很好的表态海立是这波大盘光刻机行情的龙头地位了，但是无奈市场情绪持续下行，高位股、小盘股都遭遇了抛压，冷静看待10.11两天的下跌，海立并不是被单独“抛弃”的存在，主力在这个位置继续强撑表态的话，代价太大了，也只能选择顺势而为或者静观其变。

对于后市，现阶段我还是会看好海立的，原因有：

1. 我坚定看好这轮大行情的牛市，按节奏调整后后面应该会走出相对强势的慢牛，板块会加速区分开来，需要有领涨的板块，这个板块一定会出现在科技板块，具体会是哪个方向呢？AI、大数据、算力、半导体、国产替代、光刻机、数字人民币等等其中之一二吧。

2. 结合上面的内容，海立是属于哪个板块呢，它属于国产替代+光刻机，这轮牛市是中国证明自己的关键，那么一个能讲好中国故事的板块来领涨是不是值得期待呢？（还有很多想法，说太多了逻辑乱了，就不赘述了）

3. 国改、重组、业绩在我看来属于锦上添花的一步。当然，这也是可以穿越周期的股票所必需的。

时间有限、说太多了，一个小表态收尾吧

牛市已来，对于海立，已经止盈走了的恭喜、仍然坚守的应该不需要等太久就会看到主力表态了，做了选择就要为自己的选择买单。破了我的心理支撑位（不只是一个数字）我也会选择止盈离场，如果向上表态个人认为还大有可为。

以上都只是9年老散户（韭菜）的一些自我安慰的想法，全当我胡思乱想就好。

望国家繁荣昌盛、祝大家恭喜发财