算力当下：结合长期与短期来看，算力依旧是进攻方向，算力“配置中军”地位稳固，长逻辑向好，二线弹性品种三季度业绩增长空间较大。

$太辰光(SZ300570)$  $博创科技(SZ300548)$  $光库科技(SZ300620)$  

算力当下：结合长期与短期来看，算力依旧是进攻方向

算力“配置中军”地位稳固，长逻辑向好，二线弹性品种三季度业绩增长空间较大。目前市场在经历国庆长假前期的“急涨”和假期后的大幅回调后，存在较多不确定性，同时10月12日的财政部会议再次释放积极信息，后续市场变化值得期待，在宏观大背景存在博弈的情况下，AI算力板块有望凭借长叙事逻辑和业绩增长确定性，

短期来看，三季报即将发布，持续高增AI发展速度导致部分光模块需求从一线大公司外溢出二线，叠加去年三季度由于产线准备尚未完善且需求尚未外溢，

部分二线光通信企业业绩基数较低，预计今年Q3部分二线弹性标的或迎来业绩增速爆发期，将出现龙头领衔、二三线业绩相继释放的情况，光通信产业链个股业绩增速同环比依旧有望高企，在新一轮资金选择中有望成为配置中军，除了以“易中天”为代表的光模块龙头企业外，

建议封低买入

太辰光、腾景科技、光库科技，博创科技等二线弹性标的。