中信证券：广弘控股（000529.SZ）投资价值分析报告—固本培元开新篇，华南冻

中信证券：广弘控股（000529.SZ）投资价值分析报告—固本培元开新篇，华南冻品龙头再起航
研报日期：2024-10-14
广弘控股0.72%
核心观点：
广弘控股是华南区域冻品行业龙头，锚定冷冻肉品储藏供应的同时，涉足畜禽养殖业务。公司首创“冷库+市场”经营模式，冷库利用率高。冻品业务为公司贡献核心营收。公司畜禽养殖产业链已实现育繁养一体，养殖规模不断提升，养殖业务或为公司贡献高增业绩弹性。考虑到公司冻品业务持续稳健经营，畜禽养殖业务新建产能即将落地，我们预计2024-2025年公司业绩规模有望实现高增。我们给予公司2025年目标价8元，首次覆盖给予“买入”评级。