菩提有约小反弹股市全景图20241014

       受菩提老师，委托，加更，股市全景图

       菩提老师定义为，小反弹潜伏第二日，至于将来是否做大交给市场去定义吧。

       菩提老师，尾盘操作，加买军工ETF龙头股

      菩提老师，昨日加更分享中已提及，军工代表宝塔实业，

     所以次轮军工ETF为加仓买入第二日。

    菩提老师，盘中提示今天第二个抄底日，图中圆圈部分，你把握住了没。

风口展示

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当日风口解读

       [当日风口--半导体]

半导体强势拉升，国民技术、天德钰20%涨停;

从行业数据来看，全球半导体销售额，2Q24全球半导体销售额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，连续三个季度同比增长。中国半导体销售额，2Q24中国半导体销售额为453亿美元，占全球的30.2%，同比增长21.6%。半导体整体需求增速向好。

关注产业链中业绩增长良好的细分龙头。

业绩方面，截至10月13日，A股半导体板块已有11家上市公司披露了2024年三季度业绩预告，其中，8家公司业绩预喜。同时，2024年前三季度，半导体板块已有131家上市公司获机构密集调研。半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行，关注半导体板块机会。

      【当日风口--消费电子]

消费电子活跃拉升，其中可川科技、福日电子、领益智造涨停;

9月以来，消费电子产品市场可谓热闹非凡。全球首款三折叠屏手机与苹果首款AI手机相继揭开面纱，引领行业新潮流。其他手机厂商也不甘示弱，纷纷推出智能手机与智能穿戴等电子新产品。

根据IDC(国际数据公司)的数据，2024年第二季度中国智能手机市场出货量达到7158万台，同比增长8.9%。消费电子市场的火热迅速传导到产业链上游。随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，IDC预计，中国市场新一代AI手机所占份额将在2024年后迅速攀升，2027年达到1.5亿部，市场份额超过50%。
        此外，智能穿戴设备也呈现出全面复苏的态势。根据IDC数据统计，2024年第二季度中国腕戴设备市场(包含智能手表和手环产品)出货量为1555万台，同比增长10.9%。其中，华为、小米分别以888万台和590万台的出货量位居全球前二。

[当日风口--鸿蒙概念

鸿蒙概念领涨，带动科技股活跃。宇信科技、润和软件、软通动力、科蓝软件、常山北明等多股涨停。
      消息面上，第三届OpenHarmony技术大会上，开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布，此外，32家OpenHarmony技术俱乐部亮相，首批30家OpenHarmony开发者协会启动。
       此外，10月8日，HarmonyOS NEXT开启公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列、华为MatePad Pro13.2英寸系列。HarmonyOS NEXT作为华为的自研操作系统，抛弃Linux内核及安卓开放源代码项目(AOSP)，在实现自主可控的基础上深度融合AI能力，使得安全性进一步提升。鸿蒙坚持合作伙伴共创，生态系统持续完善，目前，鸿蒙生态设备数量已超过9亿。HarmonyOS NEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。

民生证券指出，此次公测，标志着中国自主可控操作系统和应用生态迈出了新的一步，纯血鸿蒙将构造国产系统生态。未来，随

着更多应用和功能的适配完善，鸿蒙系统有望为用户带来更加流畅和安全的使用体验，鸿蒙产业链有望显著受益。

【当日风口--AMC概念]
           AMC概念受到政策刺激大涨，光大嘉宝、信达地产等多股大涨。
            10月12日，国新办举行发布会，财政部部长蓝佛安等介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。此次重要部署主要在:债务化解再发力，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务。明确支持国有银行补充一级资本,增强国有行抗风险能力。推出专项债收回闲置土地、收储以及相关税收政策，体现财政配合稳地产的决心。惠民生、促消费是后续财政政策的关注重点等。
        此外，在介绍完增量政策之后，蓝部长脱稿讲到“我再补充一点，逆周期调节绝不仅仅是以，我们还有其他政策工具也正在研究中。比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”。
         中信建投认为这一“绝不仅仅”的表述，很大程度上体现了政府加大逆周期调节力度的决心，进一步打开了财政政策的想象空间。
            值得注意的是，化债在本次财政工作部署中位于首位，也是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。去年7月财政部安排了超过2.2万亿元地方政府债券额度，此次规模预计将不少于数万亿元。
           从行业上看，地产、环保、建筑、银行、计算机等行业直接受益于政府化债。

              收盘点评

            市场全天探底回升，三大指数均涨超2%。

            盘面上，

鸿蒙概念股全线爆发，润和软件、软通动力、荣科科技、常山北明、拓维信息等40余股涨停。

航天国防股盘中拉升，北方长龙、中航电测、长城军工、炼石航空等涨停。

AMC化债概念股开盘大涨，蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、陕国投A、银宝山新等10余股涨停。

跨境支付概念股反复活跃，科蓝软件、中油资本、青岛金王等涨停。

整体上个股涨多跌少，

全市场超5000只个股上涨。

沪深两市全天成交额1.63万亿元，较上个交易日放量630亿。

主力资金方面:主力资金净流入的板块是银行、半导体、消费电子等，主力资金净流出靠前的板块是证券期货、多元金融、商业物业等。

【收盘点评-市场全天下探回升，鸿蒙概念领涨]

当日风口:今天入选AMC概念、鸿蒙概念、消费电子、半导体、航天国防5个风口!

      菩提老师，提示

       昨天是抄底

     今天上午是去弱留强，已完成全仓位切换潜伏。