旷达科技的合理估值与股价目标

$旷达科技(SZ002516)$ 

本吧有个莫到天涯的作文写得很好，但这些天没有声音，估计是被洗出去了。这里我接着他的话题，也发一贴，谈谈旷达科技的合理估值及股价目标。

合肥芯投微最为可比的对象是卓胜微，都是做滤波器的，技术路线也都差不多，以SAW、TC-SAW、TF-SAW为主。卓胜微年营收40多亿元、市值500多亿元，合肥芯投微一期达产后预计年营收达20多亿元--所以参照与对比之下，芯投微的估值至少100多亿元（保守测算，仅相当于卓胜微的1/5），也就是说至少是旷达科技目前市值的两倍。如果重组，将芯投微并表，那估值应是芯投微100亿元+旷达目前估值50亿元=150亿元，相当于现在的3倍，对应股价超过10元！

如牛市来了，芯投微给予200亿元的估值都不算高，超过300亿元也不算夸张，所以加上现旷达目前市值的50亿元，到时旷达科技对应股价可以看高至25元以上！！

如果不考虑重组因素，旷达科技对芯投微的持股比例超过45%，这一块旷达的估值应增加50-150亿元，对应股价应是现在的2-4倍，即9元-18元！

理性分析，望勿瞎喷！！