中油和科蓝和常山都是上周五买的，没有润和有点垃圾。
其他持仓今天表现都比较好，还有一个华峰超纤，高开被量化砸，有点恶心，做T做的也不是很开心。
整体昨天给到了一个研判就是情绪回暖，既然开盘还有资金敢核按钮向下的话，那就是买，方向也是昨天给到的方向，华为叠加以及英伟达方向的铜缆和CPO都是给到了一个比较舒服的位置。
这里指数可能要开始做箱体了
相当于一个旗形整理了。
但是情绪这里从上周五开始就是要好转的，到今天的以润和为首做新高等。
前排明天肯定高溢价带冲高，会有个股走出来，后排可能还要继续做一个震荡，尾盘资金做上海贝岭这样的票其实就是拿一个芯片的回流预期先手。
从华为线到跨境支付到后面的半导体芯片，其实资金一直做的都是自主可控。
那么后面再去参与指数低吸的时候依然是要看一个，自主可控加分项。
后面事件和时间节点可能还会更多一些，华为手机，国产算力，外围GB200等。
指数看箱体，情绪看回暖，仓位轮动起来在科技线继续混没问题。
建议关注轮动的国产算力板块以及CPO PCB等后面可能讲故事的人工智能线。
$润和软件(SZ300339)$$高新发展(SZ000628)$$东方财富(SZ300059)$
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