周末财爸开会，多空双方都很满意，昨天多头暴打空头，漂亮的赢了一把。说明在A股混要懂政策的，谁敢对着干！小心哪天被算账。
昨天指数走的很强，个股赚钱效应也很好。5000家上涨，121家涨停，中位数+2.59%！躺赢的一天，本质上，还是大家总被涨跌绑架，涨时看涨，跌时看跌，一致性情绪太严重！这个市场总是这样，耐心资金太少，大家都想着只争朝夕！
晚有人又乐观了，但还是要提醒下，疯牛过去了，接下来抛弃两个幻想：第一、幻想大盘要逼空，冲到3700给上周进去的所有人解套；第二、幻想会继续大跌，到3000下方给大家梭哈的机会。
总之，接下来市场会回归常态，慢牛倒是可以期待一下子，估计在3200~3500要晃荡一阵子了！就一句话，相信国运，回报不会差的。
消息面：
一、央行：9月社融规模增量3.76万亿 M2高于预期
9月金融数据公布，（1）新增人民币贷款15900亿元，市场预期17450亿元，前值9000亿元。（2）社融规模37604亿元，市场预期35167亿元，前值30311亿元。（3）M2同比6.8%，市场预期6.3%，前值6.3%；M1同比-7.4%，前值-7.3%。
9月金融数据出来了，社融超预期，人民币不及预期。而M2同比增长6.8%，预估为6.4%，这个明显超出预期的！
而股市立功了，由于9月底股市大涨，部分资金加速由理财等渠道回流，带动了M2的回升。为什么要拉动一轮牛市？这就是理由，股市火了能盘活躺着的资金。
当然从前天CPI、昨天出口数据和社融数据，总体上还是一般。说明当下经济压力还是挺大！这也是A股一大风险之一：强预期弱现实。如果基本面一直不改善，那么大A也难以炒下去。
但昨天才周一，9月数据就发布了，说明上面认为很不错。如果表现不佳，一般会拖到周五盘后才发布，你们懂的！所以今天至少指数还能冲一冲。
二、国有大行就回购增持再贷款业务征求意见 预计月底推出内部细则
记者从相关渠道了解到，某国有超大型银行已于近日在系统内部下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求意见稿。相关内部细则预计最快将于本月底前出台。
央妈之前说的增持回购贷款，国有大行开始落实了。利率不低于2.25%，贷款时间在1到3年，有银行还设置了50亿元市值以上的门槛！
这个细则推出后，估计有很多公司都会积极动起来。毕竟，一可以响应号召，资金炒作也没压力，二可以套利，那些股息较高、公司管理层认为低估+股息有套利空间的，肯定积极干了。
三、业绩炸裂！半导体龙头三季报打头阵
北方华创：预计2024年前三季度净利润为41.3亿元~47.5亿元 同比增长43.19%~64.69%。
浪潮信息：前三季度实现净利润12.5亿—13.5亿，同比增长61.34%—74.24%。
海光信息：前三季度预盈14.08亿元-15.86亿，同比增56.16%-75.9%。
韦尔股份：前三季度预盈22.67亿-24.67亿，同比增515.35%-569.64%。
晚北方华创、浪潮信息、海光信息、韦尔股份都公布三季报预告，业绩同比增速是非常亮眼的，环比也没有拖后腿。
国产半导体设备的景气度很高，这是板上钉钉的。这个对科技股是火上浇油！华为-半导体，有望走成继金融之后的第二阶段主线。
如果A股真有长牛，我希望是科技牛。科技能带动更多人气，而且我们确实进步了，围绕华为，芯片半导体和鸿蒙软件，核心科技是未来炒作的重点！
但多数一句，一、A股真正含有核心技术的公司很少，二、科技股容易估值容易拔的太高，三、减持的隐患！如果爆炒的话，大基金也可能加速减持给市场降温。
所以，大科技确实有成为第二阶段主线的潜力，但建议以短线投机来搞！因为这个方向渣男太多，各种鱼龙混杂，爆炒后容易站在高岗上。
四、光伏行业就“强化行业自律 防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识
近段时间以来，光伏产品市场价格持续下滑，整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。
昨天光伏公司在上海，举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会！隆基公司表示，目前没有哪一方要求减产。现在光伏头部公司都投了几百亿建产能，大家都杀红了眼。现在行政要求停产或减产，短期有一定难度！光伏行业还得继续熬。
但行业达成共识，估计很快各家企业就会有减仓政策出来，不然都没有饭吃了。光伏等新能源板块，接下来可以关注机会！#A股放量大涨，牛市调整已完成？# $上证指数(SH000001)$ $光大嘉宝(SH600622)$ @东方财富证券
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