动力电池正在走出阴影，不仅股价在回血，此前大家担忧的产能利用率也有了显著的回升。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
据中汽协，今年9月新能源汽车销量达到128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17%；在装机量方面，9月动力电池装机量达到了54.5GWh，同比增长49.6%，环比增长15.5%。相较于去年，金年金九银十表现更好，不论是同比数据还是环比数据，今年新能源汽车的销量表现和动力电池的装机表现都优于去年的同期表现。从数据来看，动力电池以及新能源车市已经走出了2023年的市场增长阴影，并继续保持全年的中高程度的增长。
细分来看，磷酸铁锂电池的装机市占继续提升，磷酸铁锂电池与三元电池的装机占比从“七三开”走向“八二开”。9月磷酸铁锂电池装机量为41.3GWh，同比增长70.9%，环比增长18%，占总装机量的75.8%；三元电池装机量为13.1GWh，同比增长24.1%，环比增长8.2%，占总装机量的24.1%。在高性价比的优势下，磷酸铁锂市场需求逆势增长，据GGII统计，2024年1月至8月，全球动力电池的总装机量达到了484.6吉瓦时，同比增长14%；其中，磷酸铁锂动力电池强劲增长，装机量达到了225.6吉瓦时，占比高达47%，同比增长率更是达到了33%。2024年第二季度，随着国内锂电材料企业进入生产旺季，磷酸铁锂厂商的产能利用率显著恢复，部分企业甚至实现了满产满销的佳绩。
受益于金九银十动力电池装机量提振，上游材料厂商产能利用率也维系高位。材料厂商方面，龙蟠科技近日表示，9月份产销量再次刷新记录，实现显著增长；湖南裕能10月10日在接受机构调研时表示，公司目前产销率超过90%。此外，受益于中下游销量带动，锂电关键原材料碳酸锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等价格也有所补涨。
展望后市，政策推动和市场需求的增长将继续支撑产业链回暖。此前，《汽车以旧换新补贴实施细则》等政策已释出，其中重点提到了对新能源汽车以旧换新的补贴措施。以旧换新政策的实施，有助于提高动力动力电池产业链的产能利用率，带动下游消费增量，支撑旺季消费者换车需求。
喜报！截至2024/9/30，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨1.09%，较年内低点反弹超28%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！随着新能源汽车市场步入“金九银十”销售旺季，叠加宏观政策积极助力，新能源车板块或趁势扭转低迷状态。高工锂电最新统计数据显示，9月国内锂电头部企业排产环比增速或达10%，排产规模可能达到50GWh，磷酸铁锂主要企业排产同比也有增长。在需求确有回暖的情况下，在促消费政策驱动下，新能源汽车消费作为大宗消费的一部分，随着国内新能源车需求的继续增长，锂电池供应阶段性过剩问题有望逐步迎来拐点。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至9月30日，前十大成份股为：比亚迪、宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、格林美、天齐锂业、宏发股份。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-9月（1.09%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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