昨天A股市场表现强劲，三大股指均实现上涨。上证指数收盘上涨2.07%，报3284.32点；深证成指上涨2.65%，收于10327.40点；创业板指上涨2.60%，报2155.40点。市场情绪明显回暖，超过5000只个股上涨，显示出普遍的赚钱效应。推动市场上涨的主要因素包括近期政策利好，特别是周六财政部在发布会上对加大财政政策逆周期调节力度的表态，增强了市场信心。此外，银行和地产等板块表现突出，部分个股涨幅显著。成交量方面，今天市场总成交额达到1.64万亿元，较前一交易日增加630亿元，显示出资金流入的积极迹象。
昨天市场早盘高开后迅速回落，跌至3200点以下，随后逐步震荡走强。这一波动被视为结构性较强的反弹周期，整体市场情绪有所改善。政策方面，近期的政策转向超出预期，增量资金正在逐步到位，但短期内政策效果仍需时间显现。资金流动上，场内外资金对牛市的看法存在分歧，导致市场合力难以形成。当前市场缩量至两万亿以下，并不支持所有板块上涨，结构性上涨特征明显。板块逻辑方面，政策短期利好应收账款较高的公司，科技板块则受到国产芯片的推动。展望未来，短期内市场有望反弹至3400点，但需关注筹码压制和资金流动情况。建议观察反弹的力度与速度，以及热门情绪标的的走势，这将为后续策略提供重要参考。整体市场预期依然乐观，尤其是在AI、消费电子工业互联和智能网联汽车等方向。
从产业信息来看：
根据海关总署统计数据显示，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。前三季度我国集成电路出口额增长22%，进口额增长13.5%。
9月韩国ICT的出口额达224亿美元，比去年同期的180.4亿美元增长了24%，创下2022年3月以来第二高。其中9月韩国芯片出口同比增长36.3%，创下136亿美元的历史新高，连续11个月实现两位数增长。10月前10天，韩国芯片出口额飙升45.5%，达30.7亿美元。
中国自主发展半导体初见成效，存储芯片出口金额占IC出口近半。根据DIGITIMES最新研究报告指出，2024年中国芯片(分立元器件与IC)进出口贸易金额受益于全球终端市场，如智能手机与PC需求回温，加上生成式AI基础建设与汽车产业带动下，芯片进出口金额分别同比增长5.2%与11.4%，而芯片贸易逆差仍有2383.5亿美元，较2023年增加3%。其中存储芯片因价格优势，取得与韩系、美系同业竞争的条件，中国2023年记忆体出口金额占IC总出口金额近半，2024年继续维持。建议积极关注$半导体ETF(SZ159813)$！
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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