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1、上周，AMD召开了Advancing AI 2024发布会，会上带来了3款核心硬件产品，服务器GPU Instinct MI325X、服务器CPU第五代EPYC和最新的第三代DPU Pensando系列。MI325X可视作MI300X的升级款，两者采用相同的CDNA3架构，均基于台积电5nm和4nm工艺制造。在算力性能上，MI325X与MI300X各项指标基本一致，例如在FP8和FP16的精度下分别达到2.6PF和1.3PF的峰值理论性能。在互联性能上，MI325X与MI300X均支持AMD Infinity Fabric互连技术，带宽相同。HBM配置是MI325X与MI300X的核心差异点，MI325X的HBM升级为HBM3e，而MI300X为HBM3；MI325X的HBM容量也从MI300X的192GB升级为256GB；MI325X的HBM带宽也从MI300X的5.3TB/s升级为6TB/s。综上，AMD MI325X相对于MI300X的升级思路，与英伟达H200相对于H100的升级思路相同，MI325X也被定位于H200的竞品。与H200相比，MI325X的算力性能、HBM性能指标均有优势，AMD预计将于2024Q4开始量产，2025Q1开始向戴尔、HP、超微等企业交付。而英伟达H200正在出货，且B系列新品也将开启出货。因此，AMD目前在数据中心GPU市场的发展节奏仍落后于英伟达，MI325X对标H200也与MI300X对标H100的思路相似，即在推出时间和生态体系不占优势的情况下，给予客户性能参数更好的产品选项，以争取市场份额。AMD对标英伟达B200的新品MI355X将于2025H2发布，预计采用下一代CDNA4架构，3nm工艺节点，288GB HBM3e，支持FP4和FP6精度计算。
2、上周，字节跳动旗下的豆包近日推出了一款AI智能耳机——Ola Friend。Ola Friend是一款OWS（开放式机），售价1199元，将于10月17日开始发货。Ola Friend可接入豆包大模型，并与豆包APP深度结合，支持语音唤醒，只需用户戴上耳机并说出“豆包豆包”即可激活互动。Ola Friend可以在信息查询、语言翻译、情感交流等场景为用户提供帮助。Ola Friend和一般的OWS耳机在外形上没有明显区分，其体验核心还要取决于如何将豆包大模型的能力与OWS耳机的产品形态进行深度结合，并且在AI耳机的竞争中发挥豆包大模型的优势，创造差异化体验。随着AI技术在移动端的快速发展，手机、PC等设备的AI整合正成为全球软硬件厂商的主要发力点，产品差异化已有所体现，且开始在消费者群体中逐步建立认知。AI耳机、AI眼镜等其他AI设备当下仍然具有足够的成长潜力，如何将大模型与终端设备良好结合，并提高用户接受度，是产品开发的关键挑战。我们看好AI终端创新带来的机遇，期待更多爆款产品的诞生，引领行业迈向新的发展阶段。
3、北京时间10月11日，特斯拉举行Robotaxi Day活动，特斯拉亮相了无人驾驶出租车Cybercab以及无人驾驶巴士Robovan。Cybercab为双门两座汽车，车门为鸥翼门设计，有充电插口，采用无线感应充电。Cybercab座舱内部没有设置方向盘和踏板，仅有一台大尺寸中控屏，车辆完全交由自动驾驶系统控制。此外，后视镜等传统汽车配备的驾驶辅助部件，Cybercab也没有设置。Cybercab将会采用自动驾驶算力硬件AI5，其算力将比现有HW4.0提升10倍，整体功耗提升4-5倍。Robovan设计为可以搭载20人或运输货物的大型无人驾驶巴士。对于自动驾驶的落地进展，马斯克表示，Model 3和Model Y明年会先在美国德州和加州推出完全无人监督的FSD，Cybercab预计在2026年和2027年之前大规模量产。Robovan的量产计划则并未被提及。成本方面，马斯克预计，Cybercab车辆本身的成本有望低于3万美元，Cybercab的使用成本未来可能降低至0.2美元/英里左右，算上税费约为0.3-0.4美元每英里，而目前的交通成本为1美元/英里；Robovan的出行成本为每英里0.05-0.1美元。无人驾驶行业发展多年，受限于技术实力、政策法规等多方面的约束，目前仍没有一家企业实现L5级别的完全无人驾驶商业落地。特斯拉在自动驾驶领域积累了丰富的经验和数据，此次入局Robotaxi，有望加速无人驾驶出租车这一新兴行业的普及和用户接受度提升。特斯拉这样具备足够影响力的企业，也将在推动行业政策变革中发挥作用。
行情解读
数据截止时间：2024年10月11日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）。
上周TMT指数下跌1.69%，中证半导体指数上涨3.99%。（数据来源ifind）
投资建议
虽然上周市场情绪有所降温，但成交量依然较为充沛，建议将TMT作为当前市场环境下的进攻品种。结构上，我们建议选择景气度方向的半导体、人工智能、智能驾驶、信创等；节奏上，我们建议低位埋伏，静待收获。
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