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（1）公司介绍：$浪潮信息(SZ000977)$
浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案；2024年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。根据Gartner、IDC发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：2024年第一季度，服务器全球第二，中国第一；2024年第一季度，存储装机容量全球前三、中国第一；2023年，液冷服务器中国第一；2023年，边缘服务器中国第一。
（2）该股票亮点：
公司发布三季报预告，公司2024年前三季度预计实现归母净利润12.5-13.5亿元，同比增长61%-74%；预计实现扣非净利润11.2-12.2亿元，同比增167%-191%。今日股价冲高回落，冲高是基于业绩超预期，形成净利润断层；那么从股价走势上，短期这个缺口希望不要破，破了就走弱了。
社保基金在二季度新进，持仓成本大概在35---42之间；社保资金对该票的看好，可参考它的成本。
（3）三季报分析的几大亮点：
24Q3营收近400亿元，单季度营收创下历史新高；进一步印证了国内算力需求的高景气。
CY24Q2海外五巨头(微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果)Capex合计达550亿美元，同比增55%(增速环比24Q1提升30pct)；CY24H1 BAT（百度、阿里、腾讯）Capex合计约505亿元，同增122%；国内外大厂关于Capex的表述反映了算力需求的持续性，为公司收入业绩持续高增提供了重要的支撑。
（4）风险提示：
供应链风险，比如国外大厂不再采用浪潮的服务器。
核心技术水平升级不及预期
作者提示：股市有风险，入市需谨慎，以上观点不构成投资建议。
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