一、大势板块
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大盘在反弹之后，继续进行调整，宽幅震荡的格局，尤其是午后回落得比较明显，这里主要是受RMB午后影响，接下来就得看10日线的支撑了，如果进一步跌破，那么调整与震荡的幅度可能会有所加大，但整体大趋势仍然看好不变。好在量能还继续维持在1.5万亿之上，题材还是能够炒作的，到了重个股轻指数的阶段了。题材方面，没有什么主线题材，基本上还是一个走轮动，周一的化债、鸿蒙昨天又轮到了重组，跨境支付、中午北边出了一个消息，今天的话应该继续是这个节奏，题材继续走轮动，当然了要说暗线还是有的，近期主板走强的大部分都叠加国改，这个题材在市场混沌期总是比较活跃。
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二、持舱剖析
宝塔实业：军工 国改 机器人 重组，连续涨停后还能冲高，放量创近期新高，可惜的是没有稳住，受指数影响回调不少，不过其属性是盘面上的热点，司南认为还有资金会去选择它的，技术上看还是多头，今天走高就守，若走弱司南就果断落袋。
拓维信息：鸿蒙 信创 网络安全，昨天鸿蒙几个走势都差不多，低开高走回落，然后拉升再回落，成交量是有放大的，说明筹码有松动的表现，拓维近期主要是跟风常山北明，那今天就直接看常山的反馈再决定。
润和软件：鸿蒙 信创 互联网金融，地位是板块中军，它的走势决定了板块热度，昨天小幅高开2.65%，符合预期，但开盘后就直接加速上涨，盘中最高涨幅18%，拉升力度是很大的，但并未稳住，随着指数回踩润和也慢慢回落，截止收盘微跌0.73%，成交量也来到了253亿，这个量能直接反包有难度，司南今天继续看回调。
高新发展：房屋建设 芯片 国改 收购华鲲振宇预期，目前2连板，应该是超出了市场大多数人预期，前面调整，司南是多次强调量能持续堆量，目前位置不高是加分项，这也是我拿住的底气，昨天早早拉板，无惧指数回调，是要高看一眼的，司南上月30号讲的，当天分歧回踩就直接弄了，今天料定还有反弹。
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三、盘前计划
逻辑是云计算+软件服务器+人工智能，是上一波人工智能的中心龙头之一，辨识度是可以的，目前位置还不算高，算是一个加分项，公司亮点是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，公司主营业务是服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售。浪潮是有直接利好的，公司发布三季度业绩预告，取中值来看，扣非同比大幅增长78%，业绩是大超预期，增长原因是服务器大量交付，就基本面而言是有改善的，近期市场都是炒作题材为主，而浪潮信息这种有业绩支撑的更容易受到市场青睐，司南料定浪潮信息反弹还未结束。从走势看，浪潮在31附近震荡企稳，也跟随大势走出一波反弹，中间也是出现过3次涨停，且量能也是同步放大，是有大资金活跃在里面的，短暂回调后再10日线获得企稳，昨天也跳空站上5日线，有反包的可能。司南早盘是有重点跟踪的，浪潮高开3.31%，开盘也是急速走高，回落后仍旧拉起，盘中最高涨超9.15%，力度是可以的，可由于大盘太弱，该股再次回落，午后更是在大盘拖累下继续走大幅回调，虽然调整，但盘中买盘还是很强，并且没有跌破5日线，那说明该股走势依旧很强，后市恢复拉涨的概率很大，司南认为还是要继续跟踪。
目前2连板，走出了持续性，逻辑是房屋建设芯片国改收购华鲲振宇预期，公司亮点是成都高新区管委会旗下的建筑施工企业，并购算力企业华鲲振宇失败后表态将持续推动收够工作，主营业务为建筑业和功率半导体业务。公司的主要产品有建筑施工、智慧城市建设、运营及相关服务业务、期货及相关业务。从基本面看高新发展相当于两条腿走路的，前面跟随地产属性反弹，这几天因为算力涨停，而且盘面上国改也在活跃，刚好它也有国改概念，司南跟踪下来虽然3月份重组消息失败，但每次算力反弹它也跟着拉升的，资金还是认可它的，而且公司也表示会持续推动，那就还有重组可能。从走势看，高新发展自高点后出现了较大的调整，短期企稳后一直走横盘震荡走势，前面受市场回暖，底部放量起来，紫金参与的还是很明显的，市场上什么都可以是假的，唯独成交量不会说慌，技术面上看上周缩量跌停，司南当时就说了不用慌，会反包的，果然强势走出2板，股价涨停反包前高，这是要加速的信号。早盘竞价司南是有留意到的，高开5.99%，随后直接大单扫货拉板，且带动了算力反弹，还是有紫金承认可它的，指数回调但纹丝不动，司南料定今天还有晋级。
热度不高，但依然逆势走出2板，逻辑是消费电子华为概念国改，公司亮点是4-6英寸芯片制造国内龙头企业，彩显FBT产品产销量全国行业前三，司的主营业务是通讯及智慧家电业务，同时还从事LED光电业务及贸易类业务。主要服务是为ODM和OEM业务、LED封装业务、LED应用产品、LED工程项目、贸易类业务。从市场环境来看，消费电子行业整体呈现出复苏趋势，也为消费电子行业带来了新的机遇，对福日电子也是有正面带动的。大方向上看该股走势是比较活跃的，年初因为华为手机走出一波强劲反弹，随后一直回踩，近期涨停突破后就连续收阳，中间也是出现过3次涨停，随后就主动调整，司南跟踪下来发现福日电子是先于市场和板块回调的，看着连续跌3天，但量能一直处于缩量状态，猪力流出并不多，先调整的先反弹，也是率先走出2板。早盘来看，高开7.32%，事实上这种加速是不利于接力的，因此盘中主动分歧是鸡会，冲高回踩后直接封板，指数调整，它也是岿然不动，连续涨停做多意愿较强，仍具有继续上涨势头，司南料今日该股或继续走高，如分歧下水能在近期高点附近有强力M盘支撑的话，可能是短线较好的时机。
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