【重点关注】

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，阿斯麦提前发布的业绩大幅不及预期，拖累了整个半导体板块，也导致以科技股为主的纳指跌逾1%。低预期的主要原因在于，一方面，行业整体周期性复苏较慢，客户投资放缓，此外先进工艺客户delay，多个fab延期，同时AI需求继续强劲，存储capex仍集中于HBM和DDR5，整体产能增加有限。前期中国市场加速围积光刻机，2402 ASML中国收入占比高达49%，在手占比超过20%。伴随电货高峰过去，海关数据来看7-8月半导体设备进口金额环比下行AMAT、TEL等亦指引24h2中国收入占比下降。我们认为，上述信号或许代表着国内已经围积了足够用于扩产的海外设备，后续的资本开支将更多比例投向国产设备的采购。

【投资线索分享】

1、国务院新闻办公室定于2024年10月17日上午10时举行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。

2、日前，一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据了解，这是华为第二项脑机接口专利。

截止至2024年10月16日14:36，本基金跟踪目标基金的实时参考净值涨幅为0.54%。其跟踪的指数最新PB（市净率）为1.47，处于估值适中区间。

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内容截止至2024年10月15日，来源于Wind、同花顺、财联社，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎~

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