一、题材方向
国产替代软硬端。
1、软件端，鸿蒙为主，辐射至网络安全等等。
领涨：常山北明，926再现，上次这样跳水是玩死了保变电气，这次又会玩死谁呢，主观预期未完待续，但要注意下是否由其它个股进行交替上攻，毕竟也有调整需求。
鸿蒙的几个逻辑股：润和软件、软通动力、拓维信息、诚迈科技、法本信息。
其中润和软件是在9月26日启动，当日被常山北明影响未能成功上板，于次日弱转强开启4连加速，目前走势多被动，释放完偏离值再看会更好些。
软通动力，于10月17日受常山北明影响炸板，明日是否会复制润和软件的玩法呢，明日是一个看点。
拓维信息，一直是常山北明的忠实小弟，目前也来到了近期新高附近，后续注意有无出现金龙汽车助攻大众交通的玩法。
诚迈科技、法本信息，如鸿蒙不噶都存在轮动上攻契机。
情绪小票领涨：华立股份，当下市场最强连板标，主观预期会去挑战一下8板，未完待续。
情绪创业板轮动：长亮科技、荣科科技。
其它涨停：浙大网新、南威软件、国华网安等等。
网络安全方向：
核心：中国长城，受益于英特尔CPU安全问题消息刺激，今日大单一字板为市场奠定了方向，也符合我们昨日预判的市场方向。
连板之争：浙大网新、川大智胜。
2、硬件端，涉及到消费电子、半导体芯片、算力等等。
领涨：双成药业，但实际上该股早已脱离板块，目前走势是模仿圣龙股份，日K基本是照着模子刻出来的，明天面临圣龙股份的二波4进5压制，博弈价值风险大于机会，谨慎看待。
容量趋势：高新发展，回踩五日线调整，五日线不破预期就还在，盯好五日线即可。
复牌一字板：城地香江、文一科技、光智科技、富乐德等等。
待复牌：至正股份。
消费电子方向：
趋势容量：四川长虹、欧菲光、光弘科技、深圳华强等等，其中四川长虹目前占据容量身位及新高优势。
芯片、算力等等方向也皆有表现。
整体来讲，国产替代从鸿蒙相关软件的爆发加强逐步延伸拓展到了硬件相关，其中以华为概念为加分项，按照目前的强度和资金介入深度来看，戛然而止的可能性不大，但要注意轮动节奏，谨防趋势追加速，炒作的宗旨定位为大趋势，也就是这波牛市行情启动之后，权重搭台题材唱戏的唯一切换持续方向。
英伟达产业链：炒作逻辑英伟达的后续新高预期及产业链业绩需求，三季度业绩发布在即，这里是JG资金避险之地。
1、硬件端，涉及到铜缆、CPO、PCB、液冷服务器等等。
铜缆：
主板核心：沃尔核材。创业板核心：神宇股份
情绪小票：凯旺科技。
CPO：Ｙ中天为核心，情绪小票是罗博特科。
液冷服务器：主板核心：浪潮信息为主，工业富联、中科曙光次之。
创业板：精研科技
PCB：胜宏科技、沪电股份。
基本上和本周二复盘贴梳理的核心股没什么区别，偏慢趋势定位，JG主导为主，大跌有人吸，大涨有人砸，谨慎接加速，如果市场后续非常拉胯，这里是最佳避险之地。
2、传媒相关，涉及到文生视频、游戏等等。
本质上是复制国产替代的软件炒作传导到硬件逻辑，这里是从硬件的加强传导到软件，消息面的催化无非是添加剂罢了。
大模型相关的容量票齐动，如昆仑万维、中文在线、万兴科技、因赛集团等等。
情绪小票：华扬联众、中广天泽。
下午强度受大盘回落影响被强行终止。
整体来讲英伟达产业链相关的强度也还不错，硬件为主，软件为辅，整体强度逊色于国产替代方向。
二、指数方向之金融地产化债等等。
领涨：光大嘉宝，后续和华立股份PK。目前主要支撑是四川基建相关，老消息靠小作文硬推，量化的最爱。
金融消费等方向数次尝试上攻都未果，跟随大盘波动表现依然萎靡不振，后续能护个盘不砸盘就算是对市场最大的支持了，要啥自行车。
三、市场高标：
双成药业：明日面临圣龙股份的4进5压制，渡劫之战。
银之杰，对子顶，后续能否再度突破看双成药业能否超预期了。
海能达，对子顶，这票韧性倒是很强，五日线上如不跌停，还有抢救价值。
常山北明，鸿蒙上述讲过了。
二波风格：
大众交通、深圳华强等等开始走强。
整体高标目前就这些东西，后续逐步淘汰战，看最终谁能持续问鼎江湖吧。
整体来讲，市场虽然指数比较拉胯，但方向上炒作路径整体清晰明了，大趋势主升中，中途会受到情绪小周期以及大盘波动的影响，但大部分时间都是指数下杀抗跌状态，指数上攻领涨状态，高度、强度、抗跌韧性、领涨带动性，主线无疑。
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