这次Hikma再次下了8400万利拉鲁肽制剂的单,自去年11到现在几乎一整个年度下了累计2.55亿利拉鲁肽制剂订单,几乎占去年营收的60%,这非常有象征意义,至少说明了几点:
1)利拉鲁肽制剂在海外供不应求,翰宇产品基本得到了hikma的认可,后续订单还会有;
2)此次只是前端收入,后端还会有50%的销售分成,目前万事俱备,只欠fda,预计今年内会有好消息;
3)利拉鲁肽只是翰宇其中一产品,翰宇整个glp-1产品非常丰富,包括后面会有司美、替尔泊肽的突破;这次意大利医药大会是翰宇出海一次非常好的尝试
4)资本市场层面,翰宇估值逻辑有望重塑,目前就是拐点期
还是原来的观点,明年业绩释放,兑现业绩;后面是产品复制,产能扩张的大逻辑,非常值得期待
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