短期来看,指数仍有继续回落需求,但不必过分悲观。只要成交量维持在较高水平,就说明市场活力犹存。
而且结构性机会依然丰富。
今日重点关注：
光弘科技 超频三
光弘不炸板就完美了。
消费电子。10月下旬不少大厂发布会，各种手机发布，昨天消费电子上午是有一波小高潮的，甚至在中午前后，大盘已经跳水的时候，消费电子依然强势。从结果看，依然有5个首板。
各大厂商新品发布会的临近，消费电子板块有望持续受到市场关注。可以布局。
神州泰岳（300002）：多元化布局，业绩增长可期
神州泰岳作为软件和信息技术服务领域的知名企业，近期表现引人注目。公司主营业务涵盖多个领域，其中游戏出海业务成为新的增长点。据悉，公司游戏业务在海外市场取得不俗表现，有望带动整体业绩提升。最新业绩预告显示，公司预计净利润将实现显著增长。
值得关注的是，神州泰岳当前市盈率不到20倍，相较于同行业公司，估值优势明显。
除传统业务外，神州泰岳在新兴技术领域也有所布局。公司子公司在催收业务中应用AI大模型技术，展现了公司在人工智能领域的探索和创新能力。这不仅有助于提升业务效率，也为公司未来在AI领域的发展奠定了基础。
博思软件（300525）：财政信息化龙头，AI赋能未来
博思软件作为财政信息化领域的龙头企业，近年来保持稳健增长。公司与中科江南共同主导财政票据电子化领域，在细分市场占据重要地位。财务数据显示，博思软件营收和利润均呈现稳定上升趋势，体现出公司良好的经营状况和发展潜力。
尽管当前市盈率达到30倍左右，略高于行业平均水平，但考虑到公司在行业中的领先地位和稳定的业绩增长，这一估值水平仍具有一定的投资吸引力。
博思软件在人工智能领域的布局也值得关注。公司子公司博思数采科技与华为合作，于2024年5月推出"阳光公采大模型"，这是国内首个面向采购行业的垂直大模型。该举措不仅彰显了公司在AI领域的创新能力，也为公司未来在智能化、数字化转型中抢占先机提供了有力支持。
1. 软件端以鸿蒙概念为核心,辐射至网络安全等领域。龙头股如常山北明、润和软件等继续领涨,但也出现了一定分化。
2. 硬件端涉及消费电子、半导体芯片、算力等多个细分领域。双成药业、高新发展、四川长虹等表现抢眼。
3. 网络安全板块受英特尔CPU安全问题刺激,中国长城、浙大网新等继续保持强势。
4. 英伟达产业链相关个股也保持活跃,尤其是铜缆、CPO、PCB、液冷服务器等硬件领域。
此外,无人驾驶、西部大开发等题材也有不错表现。
持仓： 昨天就开了个光大，最近这市场不好操作，今看下消费电子等板块能否起势吧。
小商品城 跨境支付修复了下，华峰本来冲高的也被拖下来了，这个主题现在降温，先拿着，小商品城毕竟业绩不错。
海能达:$海能达(SZ002583)$
早盘说可能会有分歧，果然尾盘给了个惊喜，明天看看后续情况。
互联网金融 对讲机终端 卫星导航，独立行情
买点是上周五，下周中东消费电子展开始（咱之前文档那个图上有的，具体逻辑也说了好几天了。）持续时间还很久，今天不买我怕周末吹起来，周一走加速，到时候又很难抉择，短线的买点就是这样的
银之杰： $银之杰(SZ300085)$
这个走势太6了，本来大盘一个点的时候金融 地产一起上攻，然后地产不及预期，给金融也拽下来了，我没出，只要不是十几个点追进来的就没事。
常山北明：$常山北明(SZ000158)$
差点走个天地，最后差点也崩了抱团盯着常山北明和海能达，昨天其实抱团其实还行，双成药业因为本身实际流通很小，目前才50亿被兜住了
这波龙头是润和软件 ，主板是常山。润和是（鸿蒙）行情的核心票，昨天和今天超预期走势，带动板块回流发酵。常山作为主板龙头，尽管主动性差了一些，但是辨识度还是够的，这个也是它享受溢价的原因。
鸿蒙生态。华为新品即将发布,鸿蒙概念有望再度升温。润和股份、常山北明等龙头股值得持续跟踪。此外,可关注一些低位补涨的小市值标的。
光大嘉宝:
顶着科技线巨大压力回封，买点试错。
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