盘面来看,市场呈现出以下特点:
指数弱势延续,但个股分化明显,结构性行情依旧。
科技板块继续领涨,尤其是国产替代主题表现强劲。
前期强势的地产股持续走弱,拖累大盘表现。
高位股出现剧烈波动,反映市场分歧加大。
热点板块方面:
网络安全板块持续发酵,国华网安、浙大网新、任子行等表现亮眼。受英特尔CPU安全问题刺激,中国长城等股票大涨。
消费电子板块表现活跃,尤其在上午和中午时段,展现出较强抗跌性。福莱新材、泰嘉股份、捷邦科技、欧菲光等多只个股涨停。
重点关注：中粮资本 中油资本
昨天A股市场收盘前,出现了一个值得关注的现象:中粮资本和中油资本同时出现拉升行为。
与此同时,作为鸿蒙概念的核心龙头股,常山北明和润和软件在尾盘时段出现明显跳水。我感觉中粮资本和中油资本作为前期被压制的龙头股,此时在尾盘出现抢筹行为,可能暗示着资金对今日行情的某种预期
如果明天市场真的呈现出这样的走势,即常山北明等核心股回落,而中粮资本和中油资本强势上攻,可以小仓位博弈下，如果常山回落的话。
成都路桥 四川长虹$四川长虹(SH600839)$
四川长虹昨天尾盘不破的话今天我想搞它，破了就再看看。
成都路桥看集合竞价情况可能会接一点，博个晋级。$成都路桥(SZ002628)$
国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。
从目前市场的反应来看，资金对国产替代主题的热情持续高涨，介入深度不断加大。这种强劲的资金支持和市场关注度，使得该主题戛然而止的可能性相对较小。然而，投资者仍需保持警惕，密切关注板块间的轮动节奏，避免盲目追高或追逐过快上涨的个股。
值得注意的是，国产替代主题的炒作并非短期噱头，而是被市场定位为一个大趋势。这波行情被视为牛市启动后，在权重股搭台的基础上，题材股唱戏的主要方向。它代表了市场对国产科技发展的长期看好，以及对产业升级的持续期待。$常山北明(SZ000158)$
持仓： 昨天新开铜缆核电沃尔核材。
沃尔核材 昨天美股核电大涨，我想着大a好歹也炒作下，结果早盘进了感觉没什么热度，
先拿着吧，明天看看能不能体面。
铜缆核电主要是这几只票。
硬件方面，主要涉及多个细分领域，包括但不限于铜缆、CPO（光学塑料镜片）、PCB（印刷电路板）以及液冷服务器等。其中，铜缆板块表现尤为突出，可以重点关注以下几只个股：
沃尔核材（002130）：作为主板市场的核心代表，该公司在铜缆领域具有显著优势。其产品广泛应用于新能源、5G通信等高增长领域，有望持续受益于行业发展。
神宇股份（300894）：这是创业板市场中铜缆板块的龙头企业。公司专注于高频传输线缆的研发和生产，在5G和数据中心建设中扮演重要角色。
凯旺科技（301182）：虽然市值较小，但作为行业内的新秀，近期表现活跃，被视为铜缆板块的情绪风向标。
银之杰
对子顶，后续能否再度突破看双成药业能否超预期了。
今天主要是受地产影响，本来和金融一起冲高，结果被地产不及预期给按了。
海立股份 破五日润就行。
导体板块虽有调整,但仍存活力。主板领军股海立股份虽午后回落,但仍在五日线之上,保持观望。张江高科作为配套,走势与海立股份相似,同样维持在五日线附近,两者都具有一定趋势性。
长城军工 操作一样，破五日线就先出，军工我觉得是还有预期的。
高位线模了下，仅军工就北方长龙还可以。我觉得军工可以拿中线。
主要是韩朝以及湾湾那边有动作。
地缘政治风险升温可能为军工板块带来持续性机会。据报道，朝鲜于15日中午在朝韩军事分界线以北炸毁连接朝韩的京义线、东海线部分区间通路，进一步加剧了地区紧张局势
公司主要产品涵盖军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备和军用车辆通信装备。北方长龙为安徽省国资委旗下的老牌弹药供应商。
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