一、讲重点
1、短线情绪
高位不断地分歧——延续分歧——修复——修复高潮——强转分歧，最近一直是一个这样的节奏，但是连续几次之后，核心的龙头不断在变化，天风 银之杰——润和软件 常山北明——中粮资本——常山北明——双成药业，市场一直是无法聚焦，导致高位资金已经突显疲态，昨天几个穿越龙头的早盘加速，到了下午指数单边下跌，出现了集体的筹码松动加恐慌兑现，今天重点需要看看这几个票怎么开，以双成药业、常山北明和海能达为重点关注兑现。
2、鸿蒙
下周二的华为发布会，这两天要注意鸿蒙方向的边打边撤开始兑现了，常山北明贯穿华强 大金融两个大周期，无疑是大牛股之一，理论上5日线上不看空，但是个人观点，常山北明和润和这波积累了大量的获利盘，他们不一定是要单边一波流打法，后续有可能会开始回调一下，之后再共振其他题材走二波，走之前剑桥科技 拓维信息的那种路线会更好。
3、重组
光智科技无疑是这波的情绪带动者，富乐德的复牌也助攻了这个方向，昨天双成药业早盘的加速，银之杰开盘高开之后一波跳水再被拉起来，下午一波大幅冲高摸了双头走弱，临近尾盘的时候双成药业的天地天有打出了龙头气质，但是这里我们需要发现一个问题，就是既然双成药业天地天这么强势，为什么后排并没有带动板块回流，最明显的表现就是银之杰尾盘继续下杀跳水，假如双成药业后续能强势弱转强晋级，那银之杰就该尾盘抢筹，博弈次日的修复，但是资金显然不是很看好，或者说资金选择先观望。
4、四川
昨天明确说过，这个板块无法跟当时的雄安去做对比，完全不一样，从昨天的结果来看，是比较不及预期的，成都路桥早盘的隔夜封单跟前一晚的情绪完全不匹配，高新发展这个正宗的四川工程投资公司早盘大深水开在-9，大宏立炸板爆量，最恶劣的是青龙管业高开的大幅下杀，盘中一度接近天地板等等，从结果看，基本上后排全挂，这个板块跟前几天的化债差不多。
5、预期差方向，华为mate70 算力服务器
中M之间的科技战又要开始了，英特尔的消息，加上openai禁用的消息，进一步刺激国产替代的自主可控，资金大概率要从华为的软件端往硬件端来靠了，从盘面上我们会发现昨天硬件端个股的表现要远超软件端，比如川润股份、四川长虹、欧菲光、深圳华强，20cm的捷邦科技、凯旺科技等等，此外，软件端就是受openai消息影响，昨天大模型受益大涨，昆仑万维，天龙集团和中广天择等等表现强势，后续重点关注这个方向。
mate70最近也是表现强势，光弘科技、欧菲光，银邦、福日电子等等都比较有辨识度。
二、个人持仓
1、打板四川金顶；
2、做T海通证券；
3、分时均线低吸银邦股份，尾盘买回四方精创。
复盘不易，麻烦动动发财的小手“点赞”和“在看”，一起接好运！
声明：本文内容只作为个人的猜想和技术交流，不作为任何投资建议和荐股，切勿轻易跟随，盈亏同源，风险自担。
$常山北明(SZ000158)$$双成药业(SZ002693)$$四川金顶(SH600678)$
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