$兆易创新(SH603986)$ 兆易还是缺乏想象力，半导体炒就要真正能实现国产替代，国产替代的要点有什么，一是足够高端，二是解决卡脖子国内没有，而目前兆易主营都是中低端存储，ddr4以下的，这块市场上竞争非常大，国外也不会对你卡脖子，今年国外大厂减小了这块产能所以兆易才有了"捡漏"的机会，高端存储其实国产替代逻辑还是有的，可惜都没上市，如长江，长鑫等，所以既然不是存储板块的龙头，国产替代空间又小，那估值肯定没法给高，50-60pe我觉得很合理，对应今年市值600亿左右
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