友发集团：拟向控股股东定增募资10亿元 促发展降负债稳经营
来源：中国证券报·中证网
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中证智能财讯友发集团（601686）10月17日晚间公告，公司拟向控股股东和实控人李茂津、徐广友、陈克春等，以4.64元/股的价格发行股票不超过2.16亿股，募集资金总额不超10亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
公司股票当日收盘价为5.54元/股，总股本14.30亿股，总市值79.23亿元。
谈及本次定增募资的必要性，公司表示，将从推动持续发展、优化财务结构、增加资金实力三方面起到积极作用。
巩固公司市场地位把握行业发展机遇
据资料，友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续18年焊接钢管产销量全国第一。为巩固公司市场竞争力和市场地位，公司于2022年在河北唐山新建脚手架生产基地、于2023年增加安徽阜阳涂塑管生产基地、于2024年增加云南玉溪钢管生产基地和河北邯郸保温管道生产基地，公司产能不断扩大。
加之2024年10月8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委介绍了关于城市燃气、供排水、供热等各类管网改造的一揽子政策，预计未来五年需要改造的各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿元。
而公司主营的钢管产品恰恰主要应用于流体输送、钢结构建筑、机械工业制造等领域，被誉为工业的“血管”，国家近期出台的政策将有效推动钢管下游需求，尤其是地下城市管网与公司产品直接相关，将直接推动公司产品下游需求。
因此，公司需不断加大资金投入，加快产能转换能力，不断提高产品产量并丰富产品种类，把握行业发展机遇，提高公司产品竞争力，巩固公司的行业市场地位。
降低资产负债率和财务费用
2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司银行贷款（包含票据授信融资和应付债券）余额分别为49.31亿元、62.80亿元、60.22亿元和70.56亿元，对应各期利息支出分别为2.02亿元、2.73亿元、2.61亿元、1.48亿元，各期末银行贷款余额较大，且各期利息支出金额较大。
同期公司资产负债率分别为54.37%、56.01%、56.36%和64.62%，而同行业可比上市公司（金洲管道、常宝股份、新兴铸管）平均资产负债率分别为38.06%、38.75%、34.07%和32.41%。由此可见，公司资产负债率远高于同行。
本次募集资金到位后，可有效降低公司负债规模、资产负债率和财务费用，从而降低公司财务风险并增加公司业绩，促进公司健康、稳定发展。
增加资金实力落实发展战略
公司属于资金密集型企业，在日常生产经营中，存货、预付款项等经营性流动资产占用较大，随着未来公司产销规模的不断扩大，营运资金需求将不断增加。同时，为不断回馈广大投资者，公司自上市以来一直保持较高的现金分红水平，并积极通过集中竞价方式回购股份以提升市场信心。
因此，本次募资将有助于增强公司资金实力，为公司的持续发展提供资金保障。
总体来说，本次补充流动资金及偿还银行贷款，使得公司营运资金将得到有效补充，资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有力支持公司主营业务开拓，巩固公司领先的市场地位，有助于增强公司主营业务竞争力和盈利能力，促进公司的长期可持续发展。
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