光伏又是大A跌幅居前的板块,在这方面,光伏倒是从来没有令人失望过!
整个三季度组件价格下跌最多,第二是电池片,再来是硅片和硅料,电池片、组件终于开始亏损现金了!
乘睡前,盘一下光伏未来走势预测~
(一)硅料——稳了几个月,但也要稳不住了!
预计本月硅料供应将有3%左右的增幅,而同期硅片开工率有5%左右的上调幅度,
需求、供应基本匹配,所以价格还能稳住,稳住了Q3但还未出现上行拐点,怕是稳不住Q4了,
价格维持在低于全行业生产现金成本的水平。
但是,目前库存略有提高,预计价格难以继续持稳!
这几天,硅料龙头通威股价也提前反应了,跌幅扩大!
(二)硅片
年中开始,整体开工率就开始逐步下降,特别是TCL中环Q3大幅下调了开工率,不卷价格了,非死即伤,还是想法提价吧,
那价格能不能起来?供应端缩减了,不代表价格就能起来,还要看需求端情况!
(三)电池片
价格:受硅片价格下降影响,电池价格走弱。Q3电池片首次进入现金亏损!
产量:部分电池厂家仍在复线后爬产调试阶段及产线改造阶段。
库存:不过,好消息是,近期部门厂家反应电池交货有所紧张,
电池减产效果初显,10-11月电池大幅去库期,库存风险降低。
价格能不能起来,不仅要看组件环节的需求、还要看各家的价格策略。
(四)组件
价格:采购需求少,低质低价组件仍有在外销售以消化库存,
极端的低价投标价使得Q4将继续跌!
产量:库存在高位,最终生产量应该会有调整。
库存:库存压力大。
价格连续下滑,进入首个现金亏损的季度,目前尚无价格向上拐点的迹象。
各环节龙头可回看往期文章。
我会常更新产业链情况,深套牢/看好光伏周期小反弹的朋友,可关注下,晚安~
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