主要内容及观点
较23年略降，较19年大幅增长，国际航班继续恢复
24年冬航季国内航司国内客运时点2024、2023、2019分别为110019、111072、89915，24年同比23年略降-0.95%，较19年增长22.36%；分航司看，与23年比，国航、南航、东航国内客运时点同比-2.8% 、-1.5% 、-3.8%，吉祥略增1%，春秋同减少7.98%；
根据2024年冬航季计划，国际及地区日均客运航班量恢复到19年的77%；分航司看国际及地区计划航班量恢复比例分别为：国航80%、南航85%、东航88%、吉祥74%、春秋71%、海航57%。
讨论
24年冬春，国内客运时点较23年减少1%，旅客运输量估计有5-10%的同比增，这一降一升，极可能出现量平价增的结果；
东航获得的客运时点较23年减少3.8%，较南航、国航减得多，它主要通过国际航班的增加来对冲；
春秋获得的客运时点较23年减少7.98%，由于航权减少，极可能促使春秋减少内卷价格的打发，这反映了主管部门通过航权引导航司竞争策略的逻辑（这只是臆测）。
与19年进行比较时，须考虑各航司飞机的增减情况，春秋增长45%，国航、吉祥增长35%，东航、南航只略增（均包括子公司），总体来讲，24年冬季航权与公司的机队规模是一致的。
通过以上主要内容，我们可推测，未来竞争将不光是价格，更多可能会向服务与品质上发展。
具体内容如下：
1. 国内：时刻稳中有进，核心资源进一步优化
国内客运市场情况——国内整体观察
国内时刻统计口径：国内客运时刻 包含国际及地区航线的国内航段时刻。根据民航局预先飞行计划系统，2024年冬航季国内客运时刻日均1.57万班次，同比19 年 22%。2024年全协调时刻（即起降机场均为协调机场的时刻）日均4808班次，同 比19年 24%，占比31%（19年占比30%）。
2024年冬航季国内共计划 执飞6709条国内客运航线。各航空集团航班量份额基 本稳定，国航系、南航系、 东航系航司计划航班量分 别占比22%/22%/18%。 民营航司中，海航系、均瑶系、春秋航空、华夏航空的计划航班量分别占比 13%/3%/3%/3%。
国内客运市场情况——分航司观察
冬航季国内客运TOP10航班量的航司：南方航空、东方航空、中国国航、海南航空、深 圳航空、四川航空、厦门航空、山东航空、春秋航空、华夏航空。 与19年相比时刻量同比变化：南方航空（ 18%）、东方航空（ 14%）、中国国航 （ 36%）、深圳航空（ 16%）、海南航空（ 10%）、厦门航空（ 23%）、山东航 空（ 10%）、春秋航空（ 50%）、华夏航空（ 27%）、吉祥航空（ 16%）、上海 航空（-16%）、九元航空（ 56%）。
国内客运市场情况——分机场观察
协调机场起飞客运时刻同比19年 21%，全国机场起飞客运时刻同 比19年 22%。 与19年 相 比 时 刻 量 同 比 变 化 ： 一线城市机场（ 19%），新一线 城市机场（ 27%），二线城市机 场（ 16%），三线及以下城市机 场（ 26%）。
国内客运市场情况——冬航季重点航线航司分配
热门航线分配上主基地优势依然明显， 三大航在各条航线上均占据较高份额。 京沪、京深、沪深航线时刻量最高航司 分别为中国东航、中国国航、南方航空， 占比分别达到45%、29%、26%。
国内客运市场情况——航司十大机场及份额
各航司在主要基地市场时刻量同比19年 均有提升。中国国航、南方航空、中国 东航在北京首都、广州白云、上海（浦 东和虹桥）基地份额依然保持领先，分 别占比达到72%、48%、46%。海南航 空在主基地海口美兰的占比达到31%， 吉祥航空、春秋航空在主基地上海（浦 东和虹桥）占比分别达到12%、8%。
2. 国际：计划航班再提升，恢复至19年近八成
国际及地区客运市场情况——整体恢复率
根据2024年冬航季计划，国际及地区日均客运航班量为2424班，恢复到19年的77%， 2023年冬航季国际及地区航班恢复率为73%；其中澳洲/北美/东南亚/中国港澳台地区/欧 洲/日韩航线航班量恢复至19年的84%/23%/78%/79%/93%/77%；国内航司及外航航司 恢复率分别为为81%和72%。
国际及地区客运市场情况——分机场观察
根据2024冬航季航季计划，各机场国际及地区计划航班量恢复比例分别为：白云机场 （80%）、浦东机场（86%）、浦东加虹桥机场（87%）、首都机场（64%）、大兴 加首都机场（82%）、深圳机场（69%）。
国际及地区客运市场情况——分航司观察
根据2024年冬航季计划，各航司国际及地区计划航班量恢复比例分别为：国航（含深 航、山航）——80%、南航（含厦航）——85%、东航（含上航）——88%、吉祥 （含九元）——74%、春秋——71%、海航（含控股子公司）——57%。
$中国东航(SH600115)$$南方航空(SH600029)$$中国国航(SH601111)$
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