核心观点：风险偏好抬升，把握结构性机会。
基本面：通信板块连续多年实现营收、归母净利润正向增长，基本面稳步向好。宏观货币宽松，财政政策有望同步跟进；通信产业政策持续出台，聚焦于国家重点发力领域，例如：算力基础设施及配套光网等，建议把握产业投资机会。
海缆：边际转好。上半年海风招投标进展顺利，项目审批有望提速，行业景气拐点将至。关注：中天科技、亨通光电、东方电缆。
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