再现爆量拉升！创业板指一度飙涨12%，芯片半导体ETF掀批量涨停连板股晋级率升至

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再现爆量拉升！创业板指一度飙涨12%，芯片半导体ETF掀批量涨停

连板股晋级率升至74%，3板以上连板股仅有大宏立一只未能实现晋级，短期需关注权重板块的爆量对题材股的资金分流风险。

 证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首批超2000亿元落地，此前表现落后的权重以及红利板块有望迎来流动性改善。

财联社10月18日讯，今日132股涨停，39股炸板，封板率为77%，华立股份6连板，光大嘉宝12天9板，光智科技20CM5连板，成都路桥、四川金顶、重庆建工5连板，文一科技、城地香江4连板，国风新材3连板，双成药业21天19板，川润股份5天4板，北交所天马新材30CM6天4板，东晶电子7天4板，北交所艾融软件30CM10天4板。沪深两市全天成交额2.1万亿元，较上个交易日放量6064亿。整体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。板块方面，半导体、光刻机、CPO、AI手机等板块涨幅居前，无下跌板块。截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。

人气及连板股分析

指数今早走出探底回升行情后，午后展开一波爆量拉升，带动短线情绪午后同步加速向上切入活跃区，连板股晋级率继续升至74%，3板及以上高标股中，除去大宏立外，其余全部实现晋级。板块方面，今日半导体产业链全面加强，中芯国际等诸多权重股飙升成为科创50指数领涨主因。而券商、金融科技等人气板块午后批量加速后尾盘带动指数涨幅收窄，伴随指数尾盘回落，鸿蒙以及消费电子等华为线出现短线被淘汰之嫌。在半导体、金融等双创权重板块悉数爆量吸金背景下，题材股存在从交易过度拥挤转向降温分化。

主线热点

芯片代工巨头台积电公布新一季财报，业绩大幅超出市场预期，三季度净利润大幅增长54%。三季报A股芯片股业绩多数向好，目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，整体报喜比例近九成。半导体产业链持续站上风口，双创方向热度进一步提升，中芯国际、寒武纪、捷捷微电、台基股份等悉数涨停并创出历史或阶段新高，进而带动芯片半导体ETF掀批量涨停，多只科创芯片ETF涨超10%。而另一大驱动半导体高热度的无疑仍是并购重组方向的加强，昨日走出天地天涨停的龙头双成药业继续缩量晋级走出分歧转一致，进而带动盘初短暂放量的光智科技仍稳稳封死涨停晋级5连板，而光刻机概念富乐德的继续一字涨停驱动资金加速去套利板块内低位20CM个股，茂莱光学、珂玛科技、国林科技等多股涨停。其中双成药业在严重异动监管期后继续加速后，短期若再度出现巨震行情，半导体并购线中的高低切也将加速展开。

10月18日，央行在2024金融街论坛年会上表示，年底前择机进一步降准0.25至0.5个百分点。与此同时，证监会透露，已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。券商、保险、金融科技等大金融板块卷土重来，但券商板块中除去天风证券外，东方财富、中信证券、海通证券等悉数炸板回落。尽管券商等大金融权重板块的企稳做多对指数的走强意义重大，但东财全天再度放出540亿元的巨量，大金融板块对资金的虹吸作用再度得到印证。但大金融板块的爆量拉升往往对市场而言是双刃剑，即使在目前市场交投稳定于1万亿以上的行情中，对其他板块的资金分流作用仍需引起重视。

原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，届时华为nova 13系列将与原生鸿蒙同场亮相。华为Mate70系列手机则暂时计划在11月发布。华为产业链盘中再度活跃，华为手机方向强势依旧，捷邦科技、大富科技、欧菲光等纷纷涨停。而但鸿蒙概念相比则较为逊色，常山北明、润和软件、软通动力等呈现宽幅震荡，但其上升趋势仍保持相对完好，后续资金仍以反复拉扯为主。而算力硬件端也保持了较为良性的交替轮动态势，今日英伟达为首的出海线再度扩散，工业富联、麦格米特、英维克等低位大市值品种受到入列GB200名录的消息展开批量补涨。在今年三季度GB200批量加速供货趋势下，铜缆、PCB、光模块等算力硬件端的业绩较强预期改善空间仍容易获得主流资金关注。

《科创板日报》记者从不同信源获悉，国家相关部委拟成立低空经济专管司局。一名知情人士告诉《科创板日报》记者，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。低空经济概念近期反复活跃，新晨科技、莱斯信息双双涨停并创出历史新高，宗申动力、光洋股份、中化岩土等多股涨停。作为今年新基建的重头戏，多地的低空产业规划已经从书面文件开始逐步落地，而此前的专项债和特别国债的加速发行成为其中最强催化。但短期消息面的批量兑现，或对该板块的短期情绪层面形成一定的不确定性，一些20厘米并叠加有其他热点题材的低位品种或具备更高容错空间得到资金挖掘。

后市展望

今日两市再现超2万亿成交的爆量拉升，此前文章已经提及，此前领涨的创业板指已经回调至本轮上涨的半分位，加上恒生科技指数的估值重回10倍左右的合理区间，技术面和基本面上调整均较为充分。目前三大指数中仅有创业板指向上收复10日均线，加上尾盘部分获利盘提前释放，下周初仍存对5日线的回踩测试需求。但日线MACD已经出现重新拐头上翘苗头，且日线kdj此前死叉后一路震荡回落至低位刚拐头向上，在此前严重超卖后，短期仍有望呈现较强持续性的技术性修正。结合证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首批超2000亿元落地，或有利近期表现较为平淡的红利股以及沪深300权重股的流动性形成积极改善并进而展开估值修复。

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