$剑桥科技(SH603083)$ 光模块，AI算力的业绩释放顺序：先是供货海外一线算力品牌（旭创）、然后是供货海外二线算力品牌（联特、剑桥）、再是国产AI算力（光迅）。目前供货海外的二线算力品牌开始释放，明年将迎来业绩爆发。随着国产AI算力的采购快速推进，今年下半年开始，明年业绩也会释放的。对于光模块，接下来重点看点是1.6T光模块的快速交付情况，根据公开市场的信息，几个头部厂商都有一定的交付能力。
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