$晶晨股份(SH688099)$ 绩优低估Ai加半导体龙头--维持“增持”评级目标价至87.3元。考虑汇兑损失影响，Q3收入仍处于环增，故维持24-26年EPS为1.94/2.44/3.22元。考虑到数字SoC行业2024年平均估值为63倍PE，公司因为华为回归，竞争格局有所恶化，给予一定估值折价，给予其2024年45倍PE，维持目标价至87.3元。给予其2025年2.45x45倍PE，目标价至110元。
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