海光信息的估值模型：


1、英特尔CPU由于漏洞门事件，目前处于调查取证中。

2、大概率在年底会出调查报告，下场和美光一样。

3、英特尔在大陆的年度营收为146亿美元，折算1022亿人民币

4、2025年将停止英特尔的销售。海光取代其市场份额的50%

5、2025年海光的销售收入大约为560亿元 。

6、海光净利率35% ，2025年净利润为196亿元

7、每股收益为8.5元

8、考虑未来取代英伟达GPU，给予80倍市盈率

9、2025年目标价 ： 8.5*80 = 680元 。

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