对10月18日公告,片面上,大体这么看:

1.前期临床已接近有成果了。尤其是人6,进度已接近综合审评阶段了,或许可以冲击下年底或明年初获批。

2.由于之前生产地已选在无傲锐傲东源旁边,这样便于Origene的原料,零运输成本供应人6检测盒获批后的生产,这次补充协议,预示着人6或许接近获批生产了,而且这次把代理权10年的概念,这2021年签协议起算,延长至获批后10年获代理权。

3.肿瘤盒前景广阔,之前协议也充分说明过,肿瘤盒准确度并不低于华大等最新的二代测序,但大大高于当前的其他检测方式,但价格远低于二代测序,且可以实现便携、快捷检测,同时快检的范围较广,从肺癌到结直肠癌,甚至肝癌、小细胞癌等也可以测,由于治疗指南的升级,需要重新调整方案,重做对比部分,目前从2023年调整方案来,已完成部分入组样本,但目前前期提入已花完了,需要追加投资来完成剩余样本,并完成上市申报。

4.肿瘤盒上市前景依然看好。傲锐中杉是协和全资孙公司,中源维康是控股子公司(占股约75%),中源维康其他股份属于公司科技研发人员,此时再追加投资至2025年12月,说明公司依然看好在2025年底前能够完成临床并申报上市。

5.全资子公司中杉金桥为国内病理诊断的旗舰,在检测试剂行业板块近年来普遍下行的大环境下,依然保持增长,并支持了上市公司的营收与利润,根本原因一是技术上完全可以达到国际先进水平,二是病理诊断目前应用范围还处于增长扩容期,三是中杉金桥、傲锐东源拥有广泛丰富的产品结构与客户群体,中杉目前己获Ⅲ类6个范围的5类上市产品,加上若中源维康2项上市,可能实现共赢局面。

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