全球地缘政治形势日趋复杂，助力军工板块行情上涨。第一，中东紧张局势加剧。第二，韩朝关系紧张。
基本面订单开始逐步恢复，国防军工行业正在迎来V形反转态势。航空航天等主要方向的部分订单已经开始逐步恢复，近期景气度会从下游开始向上游传递，行业整体现金流和营收即将转好，四季度或迎来“十四五”内相应需求更新。目前市场观点认为三季报前后或是最佳配置时点，从近期军工ETF资金流入情况来看资金有加速进场配置军工板块的趋势。
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