21日【持】：国民技术、拓维信息、润和软件、高新发展、中科曙光；【早盘】：东方财富、欧菲光、上海贝岭，

一、大势板块

周五午后又让人体验了一把牛回速归的感觉，像一头被困在3087缺口的猛牛，一旦泥泞松开，噗！不停地狂奔，角锋直指3261.56的目标。创业板一度大涨超10%以上，尾盘虽有所回调，但全天仍然大涨报收，量能也是一举来到了2万亿规模之上，明显是有增量资金入手的，那预计今天还是有反弹。方向上还是看自主可控，细分是半导体，周末吹的也人不少，有辨识度的理应有不错的溢价，司南周五点评文中也是有说，前期主要是国民技术、中芯国际、捷捷微电、上海贝岭等，现在量能充足，其他科技分支消费电子、鸿蒙、机器人也是有轮动机会。

二、持舱剖析

$国民技术(SZ300077)$：汽车芯片+网络安全+MCU芯片+移动支付，早前多次分析，作为半导体的核心龙头是没那么快结束，周五低开4.07%，回踩后直接弱转强，显然是加强特征。周四该股就因为网络安全G念就开始异动，周五半导体反弹该股就立即走强，逻辑很简单，科技反弹肯定是以辨识度高的龙头为主，捷捷微电、中芯国际、国民技术，这里面最活跃的就是它了。既然是最先涨停，今天还会大幅冲高的。

$拓维信息(SZ002261)$：鸿蒙+信创+网络安全，周五是低开高走节奏，盘中也是有拉升表现，还是有资金认可它的价值的，鸿蒙板块连续反弹多日，走回调是必然的，但司南留意到前排的常山北明、润和软件等走势仍是强势，那这个方向应该还未走完，而且拓维信息涨势还在，股价周五也继续突破，料定还有拉升。

$润和软件(SZ300339)$：鸿蒙+信创+互联网金融，前面主升的是时候司南是有减的，目前就不用慌了，地位是板块中军，它是板块的核心龙头，是不缺承接的，有回调力度也不大，从走势上看它是市场众多强势股中唯一先突破的，银之杰、国民技术、中芯国际其实都是受到它的影响。周五低开高走，尾盘也能收红，走势也不差了， 但司南也观察到K线上看连续几天都是冲高回落，高点不断降低，猪力是在流出，要做好落袋准备的。

高新发展：房屋建设+芯片+国改+收购华鲲振宇预期，高开高走，司南周五有直接讲的，K线上看上涨行情还未结束，盘中如期拉升，还没减舱的时候也不用担心，高新发展目前走势依然很健康，趋势不破就还有戏，司南是前期减过了，成本低因此就不怕波动。

中科曙光：算力+国改+液冷服务器+网络安全，周五低开1.00%，开盘后就走高，但真正的发力是在午后，科技股集体拉升，司南观察到该股也涨超9%，虽未涨停但成交量可是放量不少，这个位置敢于做多，也是看好后市表现的，司南料定中科曙光还会反弹的

三、盘前计划

 1）东方财富

东方财富：逻辑是互联网金融+证券+人工智能，总市值3600多亿轻松涨停，从这可以看出市场做多情绪高涨，地位是板块的容量中军，周末市场发酵依然良好，今天应该还有冲高，公司亮点是领先的互联网财经信息平台运营商，互联网券商龙头，主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等。主要产品是证券服务、基金销售服务、金融数据服务。

基本面再熟悉不过了，其人气非常高，也是市场的定海神针，东财一反弹市场立马就稳住了，司南认为牛市如果到来，东财是绕不开的。从走势看前期出现了较大的调整，短期横盘企稳后，受消息影响突然放量走强，中间走出过3个20CM涨停，这种快速拉板表明市场对其有较高的关注度和积极预期。

但节后断板后该股一直便处于回调，经过几天的震荡后，周五放量突破，消息面上并无利好，那就说明是猪力自发的反弹，这就是弱转强的特征，仍具有继续上涨势头，量能跟进尚可，不过前高一带抛压较重，因此直接突破有难度。不过近期市场的节奏是反包，润和软件、中芯国际等都已经突破前高，那东方财富也是有这个预期，司南目标就先看29左右。

2）欧菲光

欧菲光：逻辑是消费电子+机器人+华为+AI眼镜，目前市场脉络较为清晰，前期鸿蒙持续反弹，现在又轮动到华为手机领涨了。公司亮点是光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列，公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。

消息面上，公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。媒体此前报道，欧菲光获得了Mate60系列后置摄像头、前置摄像头和指纹模组大部分订单，因此是十分受益华为发展的。从走势上看欧菲光自从被X掉后就持续调整，经过三年的大幅调整股价已经充分释放了风险，去年也走出了一波连扳，已经是见底了，近期跟随大势也反弹了一波，回调后走出反包2板，涨停力度相对来说还是比较强的，突破了前高，近期表现是可以的，周四逆势拉板，周五跳空高开涨停而且先于市场启动，因此司南料定还有上涨空间。

3）上海贝岭

上海贝岭：逻辑是半导体+低空经济+存储芯片+无线耳机+国改，热点是非常多的，公司亮点是中国电子旗下的集成电路设计企业，国内集成电路产品主要供应商之一，公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。公司专注于集成电路芯片设计和产品应用开发，报告期内，公司重点发展消费类和工控类两大产品板块业务，公司集成电路产品业务细分为：智能计量及SoC（系统级芯片）、电源管理芯片、非挥发存储器、功率器件、模拟/数字转换器等五大产品领域。这些产品线使上海贝岭的业务覆盖了多个领域，如手机、智能家居、平板显示器、机顶盒等消费品和工业应用。

消息面上台积电业绩同环比大增54%，大超市场预期，毛利率环比也显著上升了4.6%，达到57.8%。因此也带动了海贝岭等半导体。该股的表现是有目共睹，从年后就一直在反弹，中间更是动不动就涨停，司南跟踪下来它和台基股份联动是最明显，这两个是轮番带动半导体走强，近期表现更是亮眼，在大势影响下走出一波主升，中间也是2次涨停的情况，高位震荡几天后再次涨停反包，司南观察到低开27.86回踩后直线涨停30.82，涨停时间是很靠前的，技术面上来看短期上升趋势依旧保持，仍具有继续上涨势头，料定今天还会晋级，若有分歧主动尝试。

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