20241021关注方向

$上证指数(SH000001)$  

1、算力/事关英伟达BlackwellGB200芯片，其全球最大客户微软Q4订单量激增3-4倍，这家公司作为算力系统供应商，推出的超级AI以太网交换机是国内首款基于NVIDIASpectrum-X平台打造

据媒体报道，郭明镆最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四.季度订单量激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明镆在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第. -季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

10月8日,微软Azure云成为首个运行Blackwell系统的云厂商，系统配备GB200 Al服务器，搭配IB网络以及液冷散热运行。10月9日,OpenAl表示已收到首批工程版DGXB200服务器，伴随B系列AI服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式Al持续迭代，持续看好算力产业链。

公司方面，【浪潮信息】是全球服务器行业龙头，作为算力系统供应商，能够适配多种架构的处理器。公司推出的超级AIl以太网交换机X400，是国内首款基于NVIDIASpectrum-X平台打造。【神宇股份】生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。

2、跨境支付/俄罗斯称正与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系，跨境支付产业链或将迎来高速增长，这家公司参与了多5很行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统，协助客户参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设

据媒体报道，当地时间10月18日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见本国以及金砖国家主流媒体代表并回答相关问题。普京称，目前打造金砖国家统一货币的时机仍不成熟。在启用统一货币之前，金砖国家的经济一体化必须达到必要的高水平。他同时建议金砖国家在投资中使用数字化货币。目前俄罗斯在与其他国家间的贸易中使用本币结算的比例达到了95%。俄罗斯正在与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系。

金砖国家支付系统有望实现去美元化结算，跨境支付产业链或将迎来高速增长。金砖国家支付系统有望打破美国SWIFT国际结算系统的垄断地位，为其他国家和金融机构提供了替代方案。中国跨境支付企业或将受益于人民币在国际贸易结算中不断提升的市场份额，迎来更大的发展空间。建议关注中国跨境支付产业链相关标的，重点关注跨境支付平台标的。

公司方面，【博彦科技】在跨境咐结算相关业务方面，公司参与过部分互联网客户的跨境电商平台支付相关业务，目前也在参与部分银行客户的银行跨境支付清算系统开发、运维等业务，有着较为丰富的技术和项目积累。【京北方】参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统，协助客户参与了多边央行数字货币桥mBridge的建设，拥有相关的技术和人才储备。

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