周五延续强势上攻行情，情绪直接带动到周末，市场一片牛市回归论调。不过与10月8日行情相比，此次显著特点是质疑和谨慎声音明显增多，主要源于对重演闪电牛行情的担忧。
重点关注：
上海贝岭 威尔高 川润股份
作为情绪先锋股，可能一字涨停或高开快速涨停，如果上海贝岭表现不佳,可能需要降低对整个半导体板块的预期$上海贝岭(SH600171)$
科技板块近期表现活跃,其中算力主题尤为突出。这一领域可分为两条主要脉络:英伟达产业链和国产算力链。$川润股份(SZ002272)$
英伟达产业链方面,麦格米特(麦格转债)和英维克新入选管理名单后直接涨停,威尔高等相关个股也有不俗表现。国产算力链川润股份连续三个交易日涨停,凯旺科技连续两日20cm涨停,其他关联股票也普遍走强。此外,寒武纪等国产算力企业持续创下新高,引领板块走势。$威尔高(SZ301251)$
天马新材
除算力外,科技板块的其他亮点包括GKJ(国家科技创新)相关个股,以及半导体设备和材料板块。值得注意的是,北交所上市公司表现更为抢眼,如龙头企业天马新材、佳先股份和阿为特等。在主板市场,中芯国际、国林科技和国民技术等个股也以20cm涨幅吸引了投资者的目光。
周末还有点消息
佳先股份 德众汽车
周末北交所扩容测试，情绪持续发酵。龙头艾融软件已创造近十倍涨幅，天马新材强势30cm连板。其他活跃品种包括：
• 算力概念：方盛股份（液冷）、则成电子
• 半导体链：佳先股份、阿为特
• 跨境支付：艾融软件
• 资源回收：德众汽车
• 医药方向：德源药业
光智科技
• 一字板梯队：光智科技、富乐德、文一科技、城地香江持续强势
• 总龙头双成药业周四分歧后周五快速二次封板，成功斩获5连板
• 其他跟风标的众多，以科技属性叠加个股表现最为强势
市场综述： 上周五A股市场出现显著反弹,沪指收涨1.15%,深成指涨1.63%,创业板指涨2.02%。成交额重回2万亿元上方,北向资金净买入57亿元。这一强势反弹暂时缓解了市场对于"补缺口"的担忧,也为新一轮题材炒作创造了条件。
大盘走势预期：
1. 短期支撑位3153点已经得到有效验证,预计沪指将在3153-3430点区间内震荡上行。
2. 如果周一能继续收出放量阳线,将进一步确认反弹趋势。反之,若出现缩量阴线,则需要降低预期。
3. 预计大盘将用1-2周时间震荡上行至3400-3450点区间,消化套牢盘后再次回落。该区间能否突破将成为判断牛市第二波主升浪的关键。
板块与题材分析：
1. 科技板块仍将是市场主线,重点关注半导体、消费电子、AI硬件和光刻机等方向。
2. 金融板块短期或震荡整理,但若指数突破3400点,券商股有望迎来第二波行情。
3. 房地产板块受益于近期利好政策,但持续性有待观察。
4. 重组概念持续火热,但风险也较高,建议谨慎参与。
5. 北交所有望率先突破10月8日高点,继续保持强势。
持仓：
成都路桥
国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。
从目前市场的反应来看，资金对国产替代主题的热情持续高涨，介入深度不断加大。这种强劲的资金支持和市场关注度，使得该主题戛然而止的可能性相对较小。然而，投资者仍需保持警惕，密切关注板块间的轮动节奏，避免盲目追高或追逐过快上涨的个股。
值得注意的是，国产替代主题的炒作并非短期噱头，而是被市场定位为一个大趋势。这波行情被视为牛市启动后，在权重股搭台的基础上，题材股唱戏的主要方向。它代表了市场对国产科技发展的长期看好，以及对产业升级的持续期待。
沃尔核材 先出了。
硬件方面，主要涉及多个细分领域，包括但不限于铜缆、CPO（光学塑料镜片）、PCB（印刷电路板）以及液冷服务器等。其中，铜缆板块表现尤为突出，可以重点关注以下几只个股：
1. 沃尔核材（002130）：作为主板市场的核心代表，该公司在铜缆领域具有显著优势。其产品广泛应用于新能源、5G通信等高增长领域，有望持续受益于行业发展。
2. 神宇股份（300563）：这是创业板市场中铜缆板块的龙头企业。公司专注于高频传输线缆的研发和生产，在5G和数据中心建设中扮演重要角色。
3. 凯旺科技（301182）：虽然市值较小，但作为行业内的新秀，近期表现活跃，被视为铜缆板块的情绪风向标。
银之杰 周五有金融主要拉的是东方财富和同花顺这种带券商性质的，银之杰冲高回落不奇怪，前期获利盘太多了，周一如果大盘还是强势可以体面的。
海立股份 操作逻辑不变，一般吧，这种行情还是应该关注创业科创。
导体板块虽有调整,但仍存活力。主板领军股海立股份虽午后回落,但仍在五日线之上,保持观望。张江高科作为配套,走势与海立股份相似,同样维持在五日线附近,两者都具有一定趋势性。
常山北明：华为预期也快到兑现日了，近期可能会换票。
常山北明 -鸿蒙概念+华为概念+国企改革 ，3天2板 目前是市场主线之一。
鸿蒙生态。华为新品即将发布,鸿蒙概念有望再度升温。润和股份、常山北明等龙头股值得持续跟踪。此外,可关注一些低位补涨的小市值标的。
珂玛科技 半导体冲就完事了，目前就是科技+大金融。
继续看好证券，半导体，证券是牛市的先锋，弹性大；半导体无业绩风险，且英伟达历史新高，情绪多头。
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