牛市预期期间交易体系总纲V1.0(2024.10.21起)

#社区牛人计划#  

牛市预期期间暂定结束时间为2026.02.05以远，若有新的判断再作修正。

一、目标

1.致力于实现牛市预期期间账户总资产(绝对业绩)总体上的持续性保值增值，永创新高;

2.致力于牛市预期期间账户总资产跑赢上证指数的幅度(相对业绩)永创新高。

二、指导思想

1.长捂为主，微调为辅;

2.择基为主，择时为辅。

三、核心策略

1.二八分立。
牛市预期期间，A股基(含港股基，下同)持仓总市值在任何交易日占比账户总资产不得低于80%。即此部分仓位在任何交易日均不允许减至80%，但是可以调仓(例如某交易日甲品种减仓，乙品种加仓)。剩余上限为20%的仓位，可用于A股基的高抛低吸，或者非A股基(如原油，豆粕期货，债券)的买入卖出操作。
具体二八分立的各场景操作规则细则另行制定。

2.以券商指数为核心。
牛市预期期间，券商指数基持仓总市值占比账户总资产原则上应在30%-50%之间;
相对业绩考核标准继续使用上证指数为比较标准，但是新设立账户总资产对券商指数跑赢幅度的考查(暂只做考查，不做考核)，命名为对券指相对业绩，2024.10.21的券商指数收盘点位为业绩比较基准，自2024.10.22起开始统计。对券指相对业绩暂不追求永创新高，但是作为日常操作的首要指挥棒。
券商指数基各场景操作规则细则另行制定。

3.锄强扶弱。
品种间调仓遵循锄强扶弱原则。任何交易日只允许当日的强势品种仓位调至当日的弱势品种，不允许当日的弱势品种仓位调至当日的强势品种。
具体锄强扶弱的各场景操作规则细则另行制定。

本总纲作为交易体系日常操作规则细则(择期制定并完善)的总体框架指引。当前版本为V1.0版本，自发布之日后，若有需要修正完善的需要，将修改形成新版本后进行发布。

$券商ETF(SZ159842)$  

$证券公司(SZ399975)$