【U财经】10月20日数据显示：3家机构认为招商轮船(601872)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第43。
认为“低估”的机构：3家
华福证券 估值：9.33元
鉴于当前航运市场各细分板块的供需展望，我们调整公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润至52.1/56.6/67.8亿元（此前24-26年预测为67.4/71.1/82.4亿元），折合EPS0.64/0.69/0.83元。截至2024年8月30日公司收盘价为7.51元，对应24-26年PB分别为1.6/1.4/1.3倍。我们持续看好公司多元平台攻守兼备，静待需求复苏油散共振，按照24年净资产规模给予其1.9倍市净率估值，对应目标价9.33元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：10.78元
考虑到中外运集运的集运业务、招商滚装的滚装业务和安通控股有望协同互补，发挥规模效应，增强资产规模和持续发展能力。长远来看，公司的整体盈利水平和持续盈利能力有望提升。我们预计2024-2026年营业收入296.9、308.9、320.8亿元，同比+14.7%、+4.0%、+3.9%，3年CAGR为7.4%；归母净利润为80.2、84.1、82.1亿元，同比+65.8%、+4.8%、-2.3%，3年CAGR为19.3%；EPS为0.98、1.03、1.01元/股；对应PE为9.6、9.2、9.4倍。重申目标价10.78元，上调至“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：9.21元
看好公司作为综合航运龙头，经营能力显著优于行业平均，且多板块间运力灵活调配，从而实现持续稳健增长。油轮贡献核心业绩弹性，干散集运收益稳定，滚装LNG成长性可期。预计公司2023-2025年归母净利润分别为52.2/75.0/83.1亿元，对应现股价PE为10.0/7.0/6.3倍，维持“买入-A”评级。考虑2023年下半年油运正式进入供给周期，2024年干散有望迎来周期拐点，采用2024年盈利预测10倍市盈率估值，给予目标价9.21元/股。 （详见【U财经】--研报原文）
$招商轮船(SH601872)$$中远海控(SH601919)$$中远海能(SH600026)$
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