一、大势板块
指数早上冲高了一波，午后开始震荡回落，和预判的差不多，这里周五更多的是消息上的影响，后续还是回归震荡节奏，周五司南是有强调一点的是指数跌破近期低点后才有的反弹，因此面对大涨其实不必过分激动，市场依然是轮动节奏，方向上半导体分化明显，明天分歧可能要加大，盘前提到的消费电子、低空经济日内都有不错的表现，特别是低空经济连续几天都在走强，那自然要高看一眼。
二、盘后总结
1）东方财富：
逻辑是互联网金融+证券+人工智能，低开高走，地位是板块的容量中军，水下是不缺资金看好的，盘中天风证券拉升，就说明大金融还是被认可的，公司亮点是领先的互联网财经信息平台运营商，互联网券商龙头，主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等。主要产品是证券服务、基金销售服务、金融数据服务。基本面再熟悉不过了，其人气非常高，也是市场的定海神针，盘中东财一稳住，指数立即就快速反弹了，牛市如果到来，东财是绕不开的。
从走势看前期出现了较大的调整，短期横盘企稳后，受消息影响突然放量走强，中间走出过3个20CM涨停，这种快速拉板表明市场对其有较高的关注度和积极预期。近段调整为主，在十均线附近连续整理后，周五开始主动放量反弹，消息面上并无利好，那就说明是猪力自发的反弹，这就是弱转强的特征，仍具有继续上涨势头，当然了前高一带抛压较重，直接突破有难度，预计这里要震荡消耗下才好拉升。早盘低开4.53%，低于预期，好在水下不缺承接，盘中也一度有所修复，这是抵抗表现，均线系统显示短期内价格仍具上行空间，而且中芯等已经突破前高，司南认为东财也有可能，就是节奏可能会慢一点。
2）欧菲光：
$欧菲光(SZ002456)$ 高开加速，顺利晋级3板，逻辑是消费电子+机器人+华为+AI眼镜，跟踪下来主要华为带动，现在的市场脉络很清晰，前期鸿蒙持续反弹，现在又轮动到华为手机领涨，公司亮点是光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列，公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。
消息面上，公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。欧菲光获得了Mate60系列后置摄像头、前置摄像头和指纹模组绝大部分订单，因此是十分受益华为发展的。从走势上看欧菲光自从被X出后就持续调整，经过三年的大幅调整股价已经充分释放了风险，去年它也走出一波连板，已经是见底了，近期跟随大势也反弹了一波，中间走出2连板的，回调后走出反包3板，涨停力度是越来越强的，早盘跳空高开7.24%，可见市场做多预期，随后就是直线涨停，压根就没啥分歧，这种走势司南认为是不好下手的，若想介入就只能被动追高了，从封单的力度看还是很大的，它先于市场启动，司南认为空间还有的。
3）$上海贝岭(SH600171)$：
一字板，完全不给参与鸡会，逻辑是半导体+低空经济+存储芯片+无线耳机+国改，该股半导体和低空经济都有，那溢价自然不低，公司亮点是中国电子旗下的集成电路设计企业，国内集成电路产品主要供应商之一，公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。
消息面上台积电业绩同环比大增，大超市场预期，这对上海贝岭等半导体也是有带动的，周五午后更是有利好助攻，直接让科技股成为市场焦点，当然了单靠消息走不强，但司南跟踪下来，上海贝岭却一直走波断反弹的，可以说是在穿越的，无论指数涨跌都是上行的，中间更是动不动就涨停，它和台基股份联动是最明显的，这两个是轮番带动半导体的走强的，日内它两再次携手涨停。近期表现是可以的，在大势影响下走出一波主升，中间也是2次涨停的情况，高位震荡几天后再次涨停反包，今天更是一字开盘，直接突破震荡区间，这是要开启加速行情了，它在周五最先走强的，本来还想早盘趁着分歧弄它，完全不给鸡会，午后科技股大部分回落它却纹丝不动，按照这个节奏，明天只能继续加速。
三、持舱剖析
国民技术：汽车芯片+网络安全+MCU芯片+移动支付，司南是有多次分析的，周五刚转强就直接弄了，它在弹性品种中也是率先涨停的，因此是比较看好它一个表现的。早上高开6.09%，在司南看来是可以的，这种强势股高开不高才好接力，半导体延续反弹，该股盘中也一度涨停，表现是可以的，尾盘回落受中芯国际等影响，后续只要中军中芯国际不出现大的负反馈，那就还有得玩。日内司南稳健为主，主动减了一些。
拓维信息：鸿蒙+信创+网络安全，今天涨停还是很超司南预期的，开盘它不算强，都是平开，而且市场热点都集中在半导体、军工等，但拓维也是强势拉升的，分时看做多力度很大，看来是有大资金介入的，也带动了润和软件和常山北明反弹，盘前强调拓维信息涨势还在，股价周五也继续突破，料定还有拉升，既然今天主动涨停，那就要积极一些了。
润和软件：鸿蒙+信创+互联网金融，主升浪的时候有减的，有回调也不用慌，地位是板块中军，即使调整力度也有限的，日内低开高走，主要是跟随拓维信息走的，开盘低开4.37%，刚好给了低吸鸡会，盘中也是有拉升表现的，股价一度涨超15%，仍是有资金在里面的，股价直接反包前高，半导体刚回落，鸿蒙就反弹，那短期估计还有反复了。
高新发展：房屋建设+芯片+国改+收购华鲲振宇预期，低开高走，司南在早盘是直接表明态度的，高新发展目前走势依然很健康，趋势不破就还有戏，日内果然上演低开高走，盘中最高涨超9%，是要冲击涨停的，可惜尾盘也震荡回落，技术上看股价已经突破，司南认为上涨动能还在就不用担心。
中科曙光：算力+国改+液冷服务器+网络安全，早盘科技股集体拉升，该股是不会落下的，开盘也是高开，随后就是拉升，股价最高涨幅超6%，虽未涨停，但成交量可是放量不少，这个位置敢于做多，自然是大资金引导的，司南料定中科曙光还会反弹的。
万丰：周四盘中讲的，今天的表现是有目共睹，万丰低开高走，午后在消息利好下直接拉板，周五回落司南也说了目前还未真正爆发，车上的耐心等待。
华东重机：军工+芯片+机器人+工业母机，近期持续反弹，周五低开高走涨停，今天直接一字，走势是超预期的，该股司南讲的比较早，前期完全是能够抓到的，按照这个力度后续还是要走强的。
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