2024
梧桐观市
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昨日三大指数集体收涨，板块方面，家用电器、传媒、农林牧渔等顺周期方向显著轮动反弹，主题行情更加明显，核电指数上涨5.28%，风力发电指数上涨4.09%，短剧游戏指数上涨4.06%。
小V带来热点板块最新解读:
1.核电方面
美国互联网巨头宣布推动小型模块化核反应堆(SMR)建设，以满足AI带来的电力需求。
目前，我国的陆上SMR在研发和建设上处于全球较为领先地位，国内商用SMR应用场景丰富，除发电外还可实现海水淡化、热电联产、供热等，随着技术的逐步成熟，有望加速推动国内SMR技术的推广和应用。
2.光伏方面
根据智汇光伏公众号信息，10月22日，中节能2024年度2.5GWN型TOPCon双面组件框架协议采购开标，项目均价与最低报价相比于2024年9月中旬的报价均有一定上涨，组件价格有望实现反弹。
小V认为，光伏协会倡议最低限价叠加企业招标单价止跌回升，或意味着主产业链价格及盈利已到达低位。价格机制的改善有望促进行业健康发展，并为企业盈利带来较大弹性。从资产配置角度，光伏板块有望迎来估值和基本面的低位边际修复和向上窗口。
3.传媒方面
受益于短剧出海以及广告营销等因素，板块有所上涨。十九大报告指出，要坚定文化自信，推进国际传播能力建设。具体来看，游戏行业三季度行业环比增速超过20%，出版行业明年有望重新恢复行业增长，营销板块更是政策主要受益者之一。
近期传媒板块涨幅明显滞后于TMT等其他板块，整体来看，传媒板块可能正在孕育新的上涨机会。
展望后市：
整体而言，当前股市处于板块轮动行情之中，短期关注美国大选对我国出口板块的影响，国内方面，后续财政政策落地力度对预期的改变也是重要因素，当下的重点或仍在于跟随市场做科技成长方向的交易性机会。
风险提示：以上内容不做投资推介，仅供参考。基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
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