2024年美国总统选举是美国历史上第60届总统选举，结果将至，先来简单梳理一下整个竞选流程。选举从2024年1月15日艾奥瓦州初选开始，至11月5日总统选举日结束，共计294天。选举出的总统及副总统将于2025年1月20日就职。
由于投票起始于三季度，所以往往大选当年二季度的GDP增速以及通胀水平会受到格外关注，转眼当下，民主党对于经济和通胀均有诉求。即使拜登在此方面处理较为得当但仍由于其他特殊原因7月21日美国总统拜登宣布退出2024年总统大选。8月5日，美国副总统哈里斯正式获得民主党总统候选人提名。
特朗普作为共和党候选人，核心手段在于通过一系列对华强硬表态赢得部分选民的青睐。他在公开场合宣称，如果自己当选，将对中国商品加征“历史最高关税”，以此来捍卫美国的经济利益。其“美国优先”策略，唤醒了那些怀念过去辉煌岁月的选民，他们中的许多人渴望重振美国制造业的荣光，重拾昔日那个强大的美国。另一方面，亿万富翁埃隆马斯克也对特朗普形成较大的支持，宣称每推荐一名摇摆州选民，就能得到47美元的奖励，轻松赚取外快，该活动的目标是争取到100万名登记选民的签名支持，帮助特朗普锁定摇摆州的潜在支持者，如果马斯克成功实现目标，他将支付多达4700万美元作为“推荐奖励”；另外，在选举日之前还表态将每天随机向签署请愿书的人提供100万美元的奖励。
哈里斯方面则更加注重目标群体，哈里斯同时具有移民后裔、有色人种、女性三重buff，相比顶替拜登更像是是下一个奥巴马。其代表着一种充满希望和革新力量的声音。核心竞争政策旨在通过针对性的减税、扩大财政补贴和加快绿色转型来促进经济增长和可持续发展。值得注意的是，据报道，哈里斯在加州曾经支持一系列刑事司法改革措施，其中包括将小额犯罪的起诉标准，从950美元提高至1500美元，即民众在商店内拿走商品，若金额不超过一定标准则不会被起诉，目标旨在于争取黑人群体的支持。另外近期也有知名歌手为其号票，由于近一半的年轻人不屑于投票，不在乎总统的当选，通过明星效应或有可能博取这一庞大人群的支持。
新一届美国大选进入最后倒计时，新总统决出的时刻也是诸多幕后金主胜出的时刻。近期根据民调显示，特朗普的民意支持率已胜出哈里斯两个百分点之多。若特朗普上台，或仍将使用关税武器，大幅增加美国从中国进口商品的关税，2018年已经经历过一次，或已有预期建设以及应对方案，且大概率全球地缘政治冲突有望减少。
另一方面，传统意义上美联储需要保持其独立性，避免牵扯舆论之中，往往大选月不会进行货币政策行为，但11月5日大选结束，而11月美联储议息会议结果或于11月7号公布，已不具备干扰竞选的条件。” 10月23日美联储发布的全国经济形势调查报告（也称“褐皮书”），总体而言，几乎所有地区的经济活动没有变化，只有两个地区略有增长，大多数地区的制造业活动有所下降。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，目前市场预期美联储在11月货币政策会议上降息25个基点的可能性为93%。
转债方面：今日转债市场有所下跌，中证转债指数下跌0.65%，万得可转债等权指数下跌0.79%。今日转债市场成交额798.09亿元，交额相比上个交易日小幅缩量。股市方面，A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.37%，北证50指数涨4.06%，沪深京三市成交额15634亿元，较上日缩量4014亿元。板块题材上，NMN概念股、ST板块、生物制品板块涨幅居前，风电设备、光伏设备、军工装备等板块飘绿。
10月24日特斯拉最近的业绩交流会上，公司强调了其在人形机器人领域的领先地位，特别是在手部自由度和算力方面的提升。特斯拉的机器人手部设计将实现22个自由度，这将使机器人的手部动作更加接近人类，极大地提升其灵活性和功能性。这一进步预示着灵巧手技术将成为下一代人形机器人的关键变革点，其自由度的增加将显著提高单机价值量。在驱动方式上，特斯拉可能会采用电驱动，包括空心杯电机、无刷有齿槽电机和谐波磁场驱动电机。传动方式则可能采用绳驱和丝杠复合传动方案，这将需要精密的行星滚柱丝杠和行星滚珠丝杠。传感器方面，除了第一代的霍尔传感器，第二代还可能新增触觉传感器，这将大幅提升传感器的价值量。这一技术进步将对灵巧手产业链产生积极影响，相关供应链公司都可能从这一趋势中受益。特斯拉的这一布局不仅展示了其在AI和量产方面的优势，也预示着人形机器人可能成为马斯克最有价值的产品之一。建议关注特斯拉人形机器人供应商转债标的。
今日通信行业涨幅较好。10月23日工信部在新闻发布会上表示，工信部高度重视低空产业发展，将加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式；开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新。5G通感一体、卫星通信、高精度定位等技术是发展低空经济基础设施的重要支撑，经济价值空间广阔，是通信产业的新兴发展赛道。运营商定调资本开支在收入占比稳中有降，在收入增长节奏下不排除整体资本开支规模稳中有升，结构上会持续向产业数字化倾斜，算力建设、5.5G、云计算方向依然是倾斜重点。建议关注5.5G通信相关转债标的。
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